Ожидается, что по итогам 2022 года его объем достигнет почти 90 млрд руб., а структура претерпит значительные изменения. Так, доля услуг передачи данных и проприетарных аппаратно-программных комплексов снизится с более чем 70% в настоящее время до чуть более 40%, а доля облачных сервисов вырастет почти в пять раз.
В проведенном исследовании J`son & Partners Consulting/JSON.TV под системами IoT/M2M понимаются распределенные системы телеметрии и телеуправления, для которых источником данных являются данные, генерируемые и передаваемые объектами телеметрии (устройствами IoT/M2M) автоматически, без участия или с минимальным участием человека.
Эксперты отмечают, что в настоящее время единого рынка IoT/M2M в России не существует. Есть набор практически не связанных между собой рынков, которые так или иначе можно отнести к IoT/M2M. Основные из них:
- Рынок систем и услуг мониторинга транспорта, включая так называемое «умное страхование».
- Рынок систем и услуг пультовой охраны и охранного видеонаблюдения, пока являющийся единственным крупным сегментом рынка систем и услуг «умный дом».
- Формирующийся рынок систем и услуг коммерческого учета потребления энергоресурсов промышленными предприятиями и домохозяйствами, который также можно рассматривать как сегмент рынка «умный дом».
- Рынок платежных систем с соответствующим набором подключенных устройств: банкоматы, платежные терминалы, контрольно-кассовые аппараты с сетевым WAN-подключением, модули для мобильных терминалов оплаты.
Российский рынок распределенных систем телеметрии по итогам 2017 года
Рынок распределенных систем телеметрии, также называемый рынком систем межмашинных коммуникаций (М2М), а также рынком систем Интернета вещей развивается в России более 15 лет, а отдельные его сегменты, например рынок услуг пультовой охраны, существует уже более 40 лет. В результате сформировалась значительная установленная база подключенных устройств, которая в 2016 году составила 15,9 млн устройств телеметрии, подключенных к WAN с использованием всех видов технологий подключения: сотовых, проводных фиксированных и беспроводных фиксированных, и их комбинаций.
Ввиду свойственных российскому рынку распределенных систем телеметрии умеренных темпов прироста количества подключенных устройств с одной стороны, и значительности размера установленной базы устройств IoT/M2M относительно абсолютного значения ее ежегодного прироста с другой, доля услуг связи в объем объеме потребления решений IoT/M2M в России чрезвычайно велика — она превышает 50%.
Другая причина столь высокой доли услуг связи — в неразвитости сервисов и облачных платформ IoT/M2M и, как следствие, небольшом размере добавленной стоимости IoT/M2M-решений, формируемой на таких платформах. Это отличает российский рынок от мирового и свидетельствует о неразвитости рынка решений и сервисов IoT/M2M в России именно в части value-added обработки данных, получаемых с устройств телеметрии.
Еще одна причина высокой доли услуг связи в общей структуре затрат на IoT/M2M решения состоит в том, что услуги передачи данных, особенно в сотовых сетях, именно для M2M-применений пока относительно дороги. Так, например, стоимость 1 Гбайт трафика в сотовых тарифах M2M в России составляет в среднем 1500 руб., что почти в 20 раз дороже чем стоимость 1 Гбайт трафика в обычных тарифах для смартфонов частных пользователей (75 руб.).
Сложившаяся в России структура WAN-подключений, где преобладает подключение через технологически устаревшие сети сотовой связи, в сочетании с практически полным отсутствием специализированных под требования IoT-устройств сетей операторского класса (LPWAN, NB-IoT, Wi Fi 802.11ah и пр.), является значительным препятствием к экономически обоснованному использованию режимов мониторинга, требующих высокой частоты обновления данных с устройств вне зоны доступности проводных сетей связи или использования большого количества простейших устройств IoT/M2M с чрезвычайно низкой стоимостью подключения устройства. А это, в свою очередь, ограничивает модели монетизации данных с устройств IoT/M2M наиболее простыми кейсами с низким уровнем добавленной стоимости.
Прогноз до 2022 года: трансформация в рынок сервисов Интернета вещей
В настоящее время рассматриваемый рынок распределенных систем телеметрии не является рынком IoT, поскольку образован преимущественно проприетарными аппаратно-зависимыми решениями, с крайне ограниченным функционалом; фактически это телеметрические M2H-решения (распределенные системы диспетчерского управления). Этот рынок сформирован спросом преимущественно со стороны крупных проектов государственных организаций и корпораций, побуждением для реализации которых служит законодательное принуждение, а не экономические мотивы.
На фоне стагнации в экономике РФ этот фактор, выступавший до недавнего времени фактически единственным фактором развития рынка, теряет свое определяющее влияние, а на первый план выходит фактор экономической целесообразности: коммерческие потребители и домохозяйства начинают интересоваться возможностью повышения эффективности использования ресурсов за счет решений и IoT-сервисов, экономии без ущерба качеству. Но удовлетворить этот запрос можно только за счет перехода от проприетарных неэффективных решений на публичные сервисы, действительно базирующиеся на принципах Интернета вещей. А это, в свою очередь, требует формирования экосистем разработчиков решений, вендоров компонент (как аппаратных, так и программных), и самих бизнес-потребителей.
Согласно прогнозу по объему и динамике рынка IoT/M2M в России на период до 2022 года в количественном (подключенные устройства IoT/M2M) и денежном выражении, на рассматриваемом горизонте несмотря на кризисные явления в экономике рынок IoT/M2M будет демонстрировать устойчивый рост, и в 2022 году достигнет уровня в 43 млн подключенных устройств, и годового объема затрат на создание и эксплуатацию распределенных систем IoT/M2M в 90 млрд руб.
По прогнозу J’son & Partners Consulting облачные сервисы будут самым быстрорастущим сегментом рассматриваемого рынка. Они будут как замещать проприетарные аппаратно-программные комплексы, например, в системах видеонаблюдения, так и создавать новые рынки, как, например, облачная аналитика для систем «Умный дом» и облачная аналитика данных с подключенных кассовых аппаратов. Более того, направление облачных сервисов может развиваться еще быстрее, поскольку не требует установки специализированных, только для конкретного аппаратно-программного комплекса предназначенных устройств телеметрии, и может опираться на существующую базу уже инсталлированных устройств с сетевым подключением: установленные контроллеры инженерных и охранных систем, видеокамеры и другие подключенные устройства.
Важно отметить также, что все без исключения облачные сервисы IoT/M2M, реализующие сложные сценарии интенсивной обработки данных с распределенных устройств телеметрии, являются сервисами B2B2X. То есть создание таких сервисов требует реализации так называемой двухсторонней бизнес-модели, предполагающей не разовое, а постоянное, на всем жизненном цикле сервиса, участие внешних по отношению к операторам партнеров, причем как ИТ-компаний, так и компаний не ИКТ-сектора, таких как, например, автопроизводители, компании сферы ЖКХ, финансовые и торговые организации.
С технической точки зрения основным сдерживающим фактором развития рынка распределенных систем телеметрии, сформированного в настоящее время преимущественно проприетарными закрытыми системами, в направлении открытых облачных IoT-экосистем, является техническая и организационная неготовность разработчиков решений и систем распределенной телеметрии к переходу на принципиально новую концепцию, базирующуюся на использовании облачных IoT-платформ в качестве замены проприетарным узкоспециализированным аппаратно-программным комплексам.
Кроме того, существенным ограничением является наличие законодательных ограничений для использования открытых облачных IoT-платформ для обработки данных собираемых с подключенных устройств телеметрии. Тем не менее, эти ограничения могут быть успешно преодолены уже в ближайшие годы.
*** Прогноз динамики общего количества устройств IoT/M2M в России сделан на основе анализа реально существующих, реализуемых в настоящее время корпоративных и государственных программ в этой сфере, а также путем анализа перспектив развития массовых сегментов рынка IoT/M2M. Оценка общего количества установленных и используемых в России устройств IoT/M2M и его распределения по видам, сферам применения и технологиям подключения сделана по принципу «снизу вверх», и основывается на анализе информации, как публично доступной (данные основных корпоративных потребителей устройств IoT/M2M в России), так и полученной от ключевых игроков рынка в ходе глубинных интервью. В исследовании учтены все виды технологий подключения: сотовые, проводные фиксированные и беспроводные фиксированные.
