J'son & Partners Consulting

Облачные платформы для цифровой и омниканальной коммерции появились как развитие обычных систем управления сайтом для интернет-магазинов, предоставляемых по модели SaaS. Бурное расширение функциональных возможностей этих облачных сервисов, а также выход на рынок новых игроков привело к тому, что в настоящее время платформы омниканальной коммерции представляют из себя полнофункциональные сервисы автоматизации торговли. Такие сервисы интегрированы со всеми глобальными системами электронных платежей, обеспечивают требуемый для проведения платежей уровень безопасности, и представляют из себя готовый комплекс приложений, реализующих блок коммерческих процессов торгового предприятия.

Тенденцией последних двух-трех лет является то, что облачные платформы омниканальной коммерции начинают покрывать функционал всех остальных процессов торгового предприятия: процессы бухгалтерского, налогового и управленческого учета, управление запасами, закупками и цепочками поставок, управление финансами, управление кадрами. При этом сервисы, «выросшие» из облачных систем управления сайтами, в основном развивают такой функционал, интегрируя через API соответствующие облачные сервисы партнеров.

Использование облачных сервисов следует рассматривать не только как возможность для малого и микропредприятия получить доступ к «продвинутым» средствам автоматизации бизнес-процессов, ранее недоступным по финансовым причинам, но и как возможность построить принципиально иной, существенно более эффективный бизнес.

Ситуация в России

Предложение локализованных облачных сервисов для торговли в России значительно отстает от проникновения подобных сервисов в развитых странах. У нас массово применяются пока лишь вспомогательные облачные сервисы. Это web-сервисы подачи отчетности и обмена электронными документами и данными, в том числе юридически значимыми, и в существенно меньшей степени - офисные SaaS-приложения, облачные CRM и приложения для организации работы территориально-распределенного персонала, не «привязанного» к конкретному месту в офисе.

Однако даже эти ограниченные предложения позволяют десятикратно окупить платежи за эти сервисы за счет снижения затрат на ИТ и телеком-услуги. Более того, они создают предпосылки для перехода к сквозной автоматизации основных бизнес-процессов торгового предприятия – бесшовной автоматизации без разрывов, требующих ручной выгрузки данных из одной ИТ-системы и загрузки в другую. Такие сквозные цепочки бизнес-процессов позволяют решать задачу оптимизации работы предприятия как единого целого: оптимизировать запасы на складах под сделанные заказы и прогнозируемый спрос, оптимизировать процессы доставки, закупок у поставщиков, предотвратить появление «кассовых разрывов» и максимально эффективно использовать средства на счетах и заемное финансирование. Наиболее продвинутые сервисы позволяют осуществлять такое оптимизационное управление в режиме близком к режиму реального времени и с использованием средств предиктивной аналитики.

Такой подход к управлению бизнес-процессами торгового предприятия позволяет, в частности, реализовать модель DropShop, при которой заказанный покупателем товар доставляется напрямую покупателю от производителя, минуя склады и торговые точки торговой компании. Это позволяет на порядок снизить затраты на продажу единицы товара.

Пусть и в ограниченном виде, но уже сейчас в России торговым предприятиям доступны локализованные облачные сервисы, автоматизирующие отдельные функции (например, товарного и складского учета), которые движутся в сторону автоматизации различных частей сквозного процесса, например, оптимизации текущих продаж и запасов на складах. При этом большинство предлагаемых сервисов автоматизации отдельных функций уже имеют открытый интерфейс для интеграции с другими системами и сервисами, позволяющий на базе отдельных сервисов автоматизации процессов создавать бесшовные сквозные автоматизированные процессы – от автоматизации продаж до автоматизации закупок и цепочек поставок.

Корректное использование уже доступных в России облачных решений позволяет малым торговым предприятиям достичь того же уровня эффективности, что и у крупных торговых сетей, и даже превысить его. В ближайшие годы разнообразие и функциональные возможности этих сервисов будет быстро расти, тарифы – уравниваться. Можно прогнозировать, что у большинства лидирующих провайдеров появится понятный SLA, соответствующий развитым рынкам, а вокруг провайдеров будут развиваться экосистемы партнеров по внедрению таких сервисов. Это существенно снизит риски малых предприятий, не имеющих опыта использования сложных средств автоматизации.

Как отмечают в J’son & Partners, для России первоочередными сферами применения станут транспорт и финансовая сфера, промышленность и телекоммуникации. В более отдаленной перспективе будут затронуты практически все сферы, включая государственное управление и систему международного обмена товарами и услугами. Пока же при реализации проектов в сфере ИИ или связанных с ним инициатив аналитики рекомендуют ориентироваться в первую очередь на тестирование технологии для накапливания экспертизы.

Рынок искусственного интеллекта

Искусственный интеллект стал ключевым технологическим трендом 2016 года, и объем глобальных инвестиций в него сейчас превышает 500 млн долл. По прогнозам Markets and Markets, к 2020 году рынок ИИ вырастет до 5 млрд долл. за счет применения технологий машинного обучения и распознавания естественного языка в рекламе, розничной торговле, финансах и здравоохранении.

В Gartner полагают, что к 2020 году около 40% всех взаимодействий с виртуальными помощниками будет опираться на данные, обработанные нейронными сетями.

Аналитическая компания Tractica подразделяет рынок ИИ на 27 секторов. Эксперты предполагают, что такие направления, как распознавание образов, алгоритмическая биржевая торговля и управление данными пациентов в здравоохранении, имеют колоссальный потенциал масштабирования, в то время как другие кейсы пока являются нишевыми. Динамика ИИ, на их взгляд, будет основываться на шести фундаментальных технологиях: машинное обучение, глубинное обучение, компьютерное зрение, обработка естественного языка, машинная аргументация, а также «сильный» ИИ, подразумевающий, что компьютер не просто оперирует информацией, но и в той или иной степени понимает ее смысл.

Основное развитие рынка ИИ в финансовом выражении будет происходить преимущественно в Северной Америке, поскольку и сейчас этот регион является центром динамичного развития продвинутых технологий, производственных процессов, инфраструктуры, располагаемого дохода и т. д. Ключевым фактором, поддерживающим рост рынка ИИ в этом регионе, станет не только широкая адаптация технологий ИИ в промышленности, рекламе и здравоохранении, но также в транспорте и автопроме.

Сферы применения ИИ

Сферы применения ИИ достаточно широки и охватывают как привычные слуху технологии, так и появляющиеся новые направления, далекие от массового применения. Иначе говоря, это весь спектр решений – от пылесосов до космических станций.

Основные группы использования ИИ можно подразделить на физический и виртуальный слой, первый из которых заключается в создании законченных физических механизмов, направленных на выполнение тех или иных задач, а второй – в реализации умных приложений. При этом преобладает именно виртуальный пласт. Развитие применения использования ИИ по этим направлениям приведет к адаптации технологий в классических отраслях экономики по всей цепочке создания ценности и преобразует их, приводя к алгоритмизированию практически всего функционала: от логистики до управления компанией.

Например, чат-боты – программы-собеседники, которые предназначены для общения и помощи человеку, – перерисовывают ландшафт ИТ-экосистемы. Они могут заменить собой и приложения, и обслуживающий персонал в компаниях, и даже целые операционные системы. При этом они всегда подразумевают сложные решения, базирующиеся на нескольких технологиях ИИ. Чат-боты, ориентированные на бизнес-задачи, могут подобрать лучший рейс, диету, фитнес-тренировку, забронировать гостиницу, выбрать покупку, то есть они представляют собой новую подотрасль обслуживания и ассистирования. Персональные ассистенты являются своеобразной разновидностью чат-ботов, хотя и более распространенной по причине того, что технология развивается крупнейшими ИТ-компаниями. Эта технология делает переход от графического пользовательского интерфейса к диалоговому интерфейсу ключевым трендом ближайших нескольких лет.

Среди других направлений в J’son & Partners выделяют распознавание образов, играющее ключевую роль в безопасности и дополненной реальности, а также распознавание речи и обработку естественного языка, отражающие спрос на более продвинутый уровень пользовательского опыта. В результате так называемой «революции роботов», о которой говорят экономисты и аналитики крупнейших банков, мировая экономика повысит производительность на 30% при снижении производственных затрат на рабочую силу от 18% до 33%. Пальма первенства будет принадлежать США и Японии.

Алгоритмизация бизнеса

Алгоритмический бизнес – относительно новое понятие в современной бизнес-лексике. Именно это слово наилучшим способом описывает глобальное влияние ИИ на все сферы бизнеса и являет результат сращивания технологий ИИ между отраслями.

По оценкам Gartner, к 2020 году автономные программные агенты, которые впервые в истории не будут подконтрольны человеку, станут участниками 5% экономических транзакций. Алгоритмически управляемые агенты уже участвуют в нашей экономике. Тем не менее, пока они не являются полностью автономными, так как напрямую привязаны к сложной структуре механизмов, управляемых людьми. Одной из первых отраслей, которые будут подвержены прямому воздействию такого сдвига, станет финансовая система. Мы увидим алгоритмы, часто разработанные в прозрачном виде, с открытым исходным кодом и установленные бесплатно на блокчейн, которые будут самостоятельно выполнять банковские операции, оформлять сделки по страхованию, заниматься сделками на рынке ценных бумаг и осуществлять прочие функции. В свете таких преобразований не удивляет также и другой прогноз Gartner о том, что к 2018 году более 3 млн работников в мире будут подчиняться «боссу-роботу» (robo-boss).

Российские компании, работающие с ИИ

Поскольку сфера искусственного интеллекта является сращиванием математических наук и программирования, у России есть неплохие шансы на получение статуса глобального игрока при достаточном внимании к этой сфере со стороны профильных государственных ведомств и, разумеется, крупных частных игроков.

Среди разработок можно назвать онлайн-сервис «Яндекс.Такси» с технологией интеллектуального распределения заказов, с учетом дорожной ситуации и специальных пожеланий пользователей. КАМАЗ разрабатывает систему полуавтономного управления автомобилем, которая будет строиться на комплексе технологий искусственного интеллекта — компьютерного зрения, машинного обучения, речевых технологий. В сотрудничестве с Cognitive Technologies он готовится к выпуску предпромышленной версии системы помощи водителю.

Разработки группы ЦРТ в области речевых технологий вошли в технологический стек Microsoft. Также примером удачного использования машинного обучения в области популярных ныне фильтров для соцсетей является нашумевшее приложение Prisma, разработанное в недрах Mail.Ru. Пионер в сфере использования чат-ботов мессенджер Telegram стал локомотивом развития этой индустрии в России. А робот «Вера», созданный петербургской компанией Stafory, проводит собеседование с потенциальными кандидатами на открытые вакансии, делая за полчаса ту работу, которую три-четыре человека делают неделю.

«Сбербанк» в конце 2016 года анонсировал запуск робота-юриста, способного заменить 3 тыс. специалистов, оформляющих типовые договоры. Годом ранее банк запустил систему искусственного интеллекта Iron Lady, которая занимается обзвоном должников. Кроме того, Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Сбербанк в 2016 году подтвердили инвестиции в пермского разработчика сервисных роботов-промоутеров — Promobot.

По прогнозам PwC, объем мирового рынка подключенных автомобилей в денежном выражении в ближайшие пять лет вырастет более чем в трое и к 2021 году превысит 122 млрд евро. Крупнейшими сегментами рынка останутся системы обеспечения безопасности, автономного вождения и информационно-развлекательных услуг. На их долю в совокупности придется 83% рынка.

Одним из наиболее перспективных направлений является автономное вождение. Автомобильные концерны, а также Google и Apple, активно инвестируют в создание беспилотных автомобилей. Например, совсем недавно Apple впервые публично признала наличие у нее планов разработки беспилотных автомобилей. В октябре Tesla Motors анонсировала внедрение полноценной системы автопилота. Ожидается, что к 2020 году подключенные автомобили будут выпускать практически все гиганты автопрома – Daimler, Volvo, Nissan, Audi, Tesla, Ford, Toyota, Mercedes-Benz и др.

В большинстве развитых стран, а также в России и Китае, реализуются долгосрочные инициативы в области подключенных и беспилотных транспортных средств, интеллектуальной транспортной инфраструктуры. В частности, бюджет программы Connected Car в США на ближайшие 10 лет составит 4 млрд долл. В России часть проектов по модернизации транспортной инфраструктуры приурочена к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году. Эти проекты входят в ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 гг.». Кроме того, разрабатывается инициатива «АвтоНэт», в рамках которой к 2018 году в автомобилях российского производства планируется внедрение систем помощи водителю (ADAS), а к 2035 году – достижение полной автономности транспортных средств.

Основные проекты в области Connected Cars в России

В настоящее время рынок подключенных автомобилей в России находится на этапе своего становления и существенно, за исключением отдельных сегментов (например, мониторинг и управление автопарком), отстает от рынков развитых стран. Оптимистичные прогнозы в отдельных сегментах российского рынка (например, умное страхование, «ЭРА-ГЛОНАСС» и пр.) пока не подтвердились реальными показателями. Возможное расширение ряда «непопулярных» проектов (прежде всего «Платон») может вызвать очередной виток социальной напряженности и поэтому с большой долей вероятности не будет принято в ближайшей перспективе. Тем не менее, в более долгосрочной перспективе рынок может получить существенный импульс. Например, в Правительстве РФ принципиально согласились с идеей оснащения всех автомобилей «черными ящиками», записывающими и передающими данные о движении и состоянии транспортного средства.

Концепция подключенного автомобиля в России реализуется в основном в рамках крупных государственных проектов. При этом основным препятствием для более динамичного развития рынка являются закрытые платформы и решения, несовместимые между собой, что противоречит самой идее Интернета вещей.

Как считают аналитики, одним из вариантов решения проблем внедрения Интернета вещей на транспорте могли бы стать единые платформы по управлению грузовыми и пассажирскими перевозками, которые могли бы объединить всех эффективных участников рынка. Создание системы мультимодальных грузовых и пассажирских перевозок могло бы привести к снижению стоимости перевозок и повышению их качества, обеспечило бы рост деловой активности регионов и повысило бы мобильность граждан. Дополненные платформой по контролю транспортной инфраструктуры, эти платформы могли бы стать основой для развития электронной коммерции нового поколения, которая максимально бы уравняла возможности участников рынка независимо от географии, позволила бы максимально приблизить клиента к производителю, поддержать импортозамещение и снизить цены на продукцию.

Умное страхование

По данным Всероссийского союза страховщиков, объем рынка страхования КАСКО в 2015 году снизился на 14%. По базовому прогнозу RAEX, в 2016 году он сократится еще на 9-12%. Падение взносов связано с сокращением продаж автомобилей и отказом части автовладельцев от приобретения страхового полиса по возросшей цене.

Предполагалось, что для поддержания интереса к страхованию КАСКО со стороны населения страховщики будут усиленно продвигать продукты с использованием телематических устройств, которые позволят снизить стоимость страховой защиты. Однако рынок страховой телематики в 2016 году не показал прогнозируемого взрывного роста, и доля «умных» полисов в общих продажах КАСКО осталась на уровне около 1%. Несколько страховых компаний фактически ушли с этого рынка, рост направления умного страхования у остальных участников был ограниченным, а результаты деятельности новых игроков (например, проект умного страхования Smartdriving.io от компании «Лаборатория умного вождения») пока неизвестны.

Сдерживающим фактором развития КАСКО с телематикой является довольно высокая стоимость установки и использования устройств, которая составляет порядка 10-15% от

стоимости полиса. Большая часть страховых компаний, предлагающих умное страхование, устанавливают телематические устройства на автомобили клиентов за свой счет. По оценке компании Meta System, страховые компании РФ направили по меньшей мере 300 млн руб. на развитие КАСКО с телематическим устройством.

«ЭРА-ГЛОНАСС»

Еще в 2014 году высказывались мнения, что умное страхование было бы логичнее реализовать не на базе отдельного устройства, а на основе бортового терминала «ЭРА-ГЛОНАСС» с доработанным программным обеспечением (при этом требовалось внести соответствующие поправки в технический регламент). Очевидно, что услуга могла бы стать дешевле как минимум на стоимость отдельного устройства, а попутно могла бы решиться проблема массового внедрения.

В целом для реализации как государственных программ, так и коммерческих проектов, вместо набора разнородного оборудования достаточно было бы использовать один предустановленный терминал «ЭРА-ГЛОНАСС» и необходимые дополнительные модули. Это позволило бы существенно (до 50%) сэкономить средства бюджета и частных инвесторов, в том числе при реализации таких крупных проектов, как системы платного пользования дорогами, системы мониторинга транспорта и интеллектуальные транспортные системы.

Одним из коммерческих сервисов, запущенных на базе «ЭРА-ГЛОНАСС», является «ЭРА Транзит» – система контроля сохранности грузов и соблюдением маршрута перевозки. В перспективе планируется реализовать сервис «ЭРА Помощь на дороге» (эвакуация транспортного средства, техническая помощь, техническая и юридическая консультация, аварийный и транспортный комиссар, подменное транспортное средство, вызов такси и пр.).

В государственном сегменте продолжается сертификация телематических устройств. В частности, в августе 2016 года был сертифицирован телематический терминал как устройство вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» для установки на автобусы и специальные транспортные средства.

Очевидно, что массовой услуга «ЭРА-ГЛОНАСС» может стать только за счет ее востребованности в сегменте частных пользователей. В условиях значительного сокращения роста продаж новых автомобилей в России рынок подключенных автомобилей мог бы вырасти за счет вторичного рынка подержанных автомобилей, на которые можно было бы устанавливать соответствующее оборудование.

Однако сертифицированные центры по установке таких терминалов, как ожидается, будут массово доступны в России только с середины 2017 года. Кроме базовой функции спасения, для автовладельцев будет доступна система автоматизированного оформления европротокола, а также ряд дополнительных сервисов.

Таким образом, к концу 2016 года доля установленных терминалов «ЭРА-ГЛОНАСС» в новых автомобилях остается незначительной, а на вторичном рынке они практически отсутствуют. Самой популярной моделью с предустановленной системой «ЭРА-ГЛОНАСС» является Lada Vesta. Всего за 10 месяцев 2016 года было продано 42,5 тыс. таких автомобилей.

Проект «Платон»

С конца 2015 года в России начала работать система «Платон» для взимания платы с грузовиков массой 12 тонн и более в счет возмещения ущерба, наносимого федеральным автомобильным дорогам. По данным на конец сентября 2016 года в системе «Платон» было выдано 560 тыс. бортовых устройств, которыми обеспечено 86% транспортных средств российских перевозчиков. В настоящее время идет поиск возможных путей дальнейшей монетизации проекта. В качестве возможных направлений рассматриваются весовой контроль, взаимодействие с госорганами, интеграция с системами взимания платы Таможенного союза, а также дополнительные сервисы для пользователей (умное страхование и мониторинг).

Расходы на облачные системы хранения данных и дополнительные сервисы, предлагаемые провайдерами (в том числе, в составе пакетов услуг) в исследовании не учитывались. Также не рассматривались услуги IaaS, предоставляемые на базе инфраструктуры, находящейся за пределами территории России.

В структуре нагрузки коммерческих центров обработки данных продолжается рост доли облачных услуг, в том числе, IaaS. Несмотря на сложную ситуацию в российской экономике, отражающуюся на динамике большинства направлений ИТ, сегмент облачных услуг сохраняет положительную динамику. На рынок выходят и новые крупные провайдеры

Одним из основных драйверов развития рынка остается растущий спрос на обработку корпоративных данных, как за счет собственно увеличения их объема, так под влиянием процессов консолидации, связанных с виртуализацией рабочих мест и приложений. Увеличивается и число исполняемых полностью в цифровом виде транзакций, что требует постоянного наращивания вычислительных мощностей и систем хранения данных.

Благоприятно сказывается на развитии отрасли начало использования версий СУБД, позволяющих динамически подключать внешние облачные вычислительные ресурсы. Стимулирует развитие рынка публичного IaaS и сокращение бюджетов на ИТ (в привязке к доллару) у большинства заказчиков. Многие компании рассматривают публичные облака как реальную альтернативу инвестициям в развитие собственной инфраструктуры.

Среди других заметных факторов, влияние которых изучалось в исследовании, следует упомянуть развитие гибридных инфраструктур и телекоммуникационного сегмента, предложения иностранных игроков (мощности зарубежных ЦОД), политику поставщиков оборудования и ПО для развертывания IaaS, а также изменения в нормативно-правовой базе.

Согласно базовому прогнозу, сегмент публичных IaaS в России в 2016-2020 годах в рублевом выражении будет расти со среднегодовым ростом, составляющим 22%. Однако следует отметить, что под влиянием макроэкономических факторов и регулирования в отрасли, динамика может измениться в ту или другую сторону.

Трансформация стека операторских решений OSS/BSS должна сократить сроки вывода на рынок новых услуг, а также дать возможность пакетирования и повысить их разнообразие, обеспечить раздельную тарификацию по типу трафика и уровню качества.

По оценкам J’son & Partners Consulting, объем российского рынка телекоммуникационных решений OSS/BSS в 2014 году не изменился и составляет около 34 млрд руб. Важно отметить, что две трети из них приходятся на расходы по поддержке существующих систем, а ежегодный объем закупок новых решений не превышает 8 млрд руб. Такое соотношение характерно практически для всех мировых операторов.

Тем не менее, структура расходов российских операторов значительно смещена от среднемировых показателей в сторону затрат на доработки и техническое обслуживание ранее внедренных систем, доходящих до 70%. Это может служить косвенным доказательством низкой эффективности управления имеющимся парком унаследованных ИТ-систем и еще более остро ставит вопросы трансформации OSS/BSS. При этом не только идут проработки традиционного для всех крупных операторов эволюционного пути, но и рассматриваются варианты миграции на новые решения.

Если говорить об общей структуре российского рынка телекоммуникационного ПО, то около 80% рынка в денежном выражении приходится на операторов «большой четверки» (МТС, «ВымпелКом», «МегаФон», «Ростелеком»), в то время как оставшиеся 20% делят между собой средние и малые телеком-операторы.

Что касается ключевых и наиболее востребованных систем среди российских телекоммуникационных операторов, то в сегменте систем поддержки бизнеса (BusinessSupport System, BSS) первостепенное значение для них имеют системы биллинга и CRM. Среди средств поддержки операционной деятельности (Operation Support System, OSS) важнейшими и наиболее востребованными модулями являются системы управления сетью (Network Management, Inventory), включая все инструменты планирования и оптимизации сети. Оставшуюся долю рынка занимают системы мониторинга производительности (Fault Management), а также перспективный сегмент управления качеством обслуживания (Service Quality).

Как отмечают аналитики, интерес к новым решениям OSS/BSS определяет рост сегмента мобильного ШПД и новых не телеком-сегментов (Интернет вещей, Big Data, финансовые сервисы). Это требует от операторов большей гибкости в условиях конкуренции со стороны поставщиков контента через Интернет (Over the Top, ОТТ), способных выводить новые продукты и бизнес-модели на рынок в течение недель, а не месяцев. Кроме того, в нынешних условиях как никогда важно сокращение затрат на владение системами и повышение управляемости.

Несмотря на очевидные сдерживающие факторы, необходимость трансформации остро ощущается всеми участниками рынка. Есть все основания полагать, что в случае стабилизации экономической ситуации в стране на рынке OSS/BSS будет наблюдаться всплеск активности, связанный с реализацией отложенного спроса.