В 2019 году объем российского рынка IaaS/PaaS составил, по оценкам J'son & Partners Consulting, 11,9 млрд руб., увеличившись на 29%. Согласно уточненным данным, в 2018 году рынок в денежном выражении рос на 22%, а в 2017 году – на 28%. Таким образом, в 2019 году была преодолена тенденция замедления темпов роста.
По итогам 2019 года общий уровень проникновения IaaS/PaaS в России пока остается низким – немногим более 2% от общего количества хозяйствующих субъектов, хотя в сегменте крупных и средних предприятий проникновение почти в 10 раз выше среднего. Отчасти такая ситуация связана с ростом потребления ориентированных на малый бизнес корпоративных приложений в формате SaaS. То есть малый и в особенности микробизнес предпочитает использовать готовые облачные бизнес-приложения вместо покупки IaaS/PaaS, а сервисы IaaS/PaaS используют провайдеры SaaS и крупные компании не ИТ-сектора.
Как отмечают аналитики, в 2019 году почти 80% компаний-пользователей IaaS/PaaS относились к торговле и сфере услуг, включая телекоммуникационные, ИТ, государственные и финансовые. Эта структура стабильна – за период 2014-2019 годов не было отмечено существенных изменений, за исключением роста в сегменте «Госуправление», связанного с внедрением онлайн-сервисов госуслуг, ЕМИАС и аналогичных. Важно отметить, что высокая доля потребления IaaS/PaaS со стороны торговли и сферы услуг – это обратная сторона крайне низкого объема потребления со стороны промышленных предприятий.
В территориальной структуре потребления IaaS/PaaS около 55% составляют компании, расположенные в Москве и Московской области.
С 2014 по 2018 годы рынок IaaS/PaaS в России утроился как по количеству компаний-пользователей, так и по размеру рынка в денежном выражении, что соответствует ежегодному росту с CAGR на уровне 37%. Однако уже с 2016 года наблюдалась устойчивая тенденция замедления темпов роста рынка как по клиентской базе, так и в денежном выражении.
Резкое ускорение роста абонентской базы, имевшее место в 2019 году, пока не привело к столь же существенному приросту рынка в денежном выражении, но, тем не менее, создает потенциал его роста в 2020 году и в последующие годы. Его основой может стать увеличение объема потребления IaaS/PaaS существующими пользователями, и, как следствие, рост среднего чека, особенно в сегментах малых и микропредприятий.
По прогнозам J’son & Partners Consulting, ежегодные темпы прироста рынка IaaS/PaaS в период 2020-2025 годов в денежном выражении составят 23% в год на фоне смены отрицательной динамики ARPU в 2020-2021 годах на слабо выраженную положительную.
