Новости

Ожидается, что по итогам 2022 года его объем достигнет почти 90 млрд руб., а структура претерпит значительные изменения. Так, доля услуг передачи данных и проприетарных аппаратно-программных комплексов снизится с более чем 70% в настоящее время до чуть более 40%, а доля облачных сервисов вырастет почти в пять раз.

В проведенном исследовании J`son & Partners Consulting/JSON.TV под системами IoT/M2M понимаются распределенные системы телеметрии и телеуправления, для которых источником данных являются данные, генерируемые и передаваемые объектами телеметрии (устройствами IoT/M2M) автоматически, без участия или с минимальным участием человека.

Эксперты отмечают, что в настоящее время единого рынка IoT/M2M в России не существует. Есть набор практически не связанных между собой рынков, которые так или иначе можно отнести к IoT/M2M. Основные из них:

• Рынок систем и услуг мониторинга транспорта, включая так называемое «умное страхование».
• Рынок систем и услуг пультовой охраны и охранного видеонаблюдения, пока являющийся единственным крупным сегментом рынка систем и услуг «умный дом».
• Формирующийся рынок систем и услуг коммерческого учета потребления энергоресурсов промышленными предприятиями и домохозяйствами, который также можно рассматривать как сегмент рынка «умный дом».
• Рынок платежных систем с соответствующим набором подключенных устройств: банкоматы, платежные терминалы, контрольно-кассовые аппараты с сетевым WAN-подключением, модули для мобильных терминалов оплаты.

Российский рынок распределенных систем телеметрии по итогам 2017 года

Рынок распределенных систем телеметрии, также называемый рынком систем межмашинных коммуникаций (М2М), а также рынком систем Интернета вещей развивается в России более 15 лет, а отдельные его сегменты, например рынок услуг пультовой охраны, существует уже более 40 лет. В результате сформировалась значительная установленная база подключенных устройств, которая в 2016 году составила 15,9 млн устройств телеметрии, подключенных к WAN с использованием всех видов технологий подключения: сотовых, проводных фиксированных и беспроводных фиксированных, и их комбинаций.

Ввиду свойственных российскому рынку распределенных систем телеметрии умеренных темпов прироста количества подключенных устройств с одной стороны, и значительности размера установленной базы устройств IoT/M2M относительно абсолютного значения ее ежегодного прироста с другой, доля услуг связи в объем объеме потребления решений IoT/M2M в России чрезвычайно велика — она превышает 50%.

Другая причина столь высокой доли услуг связи — в неразвитости сервисов и облачных платформ IoT/M2M и, как следствие, небольшом размере добавленной стоимости IoT/M2M-решений, формируемой на таких платформах. Это отличает российский рынок от мирового и свидетельствует о неразвитости рынка решений и сервисов IoT/M2M в России именно в части value-added обработки данных, получаемых с устройств телеметрии.

Еще одна причина высокой доли услуг связи в общей структуре затрат на IoT/M2M решения состоит в том, что услуги передачи данных, особенно в сотовых сетях, именно для M2M-применений пока относительно дороги. Так, например, стоимость 1 Гбайт трафика в сотовых тарифах M2M в России составляет в среднем 1500 руб., что почти в 20 раз дороже чем стоимость 1 Гбайт трафика в обычных тарифах для смартфонов частных пользователей (75 руб.).

Сложившаяся в России структура WAN-подключений, где преобладает подключение через технологически устаревшие сети сотовой связи, в сочетании с практически полным отсутствием специализированных под требования IoT-устройств сетей операторского класса (LPWAN, NB-IoT, Wi Fi 802.11ah и пр.), является значительным препятствием к экономически обоснованному использованию режимов мониторинга, требующих высокой частоты обновления данных с устройств вне зоны доступности проводных сетей связи или использования большого количества простейших устройств IoT/M2M с чрезвычайно низкой стоимостью подключения устройства. А это, в свою очередь, ограничивает модели монетизации данных с устройств IoT/M2M наиболее простыми кейсами с низким уровнем добавленной стоимости.

Прогноз до 2022 года: трансформация в рынок сервисов Интернета вещей

В настоящее время рассматриваемый рынок распределенных систем телеметрии не является рынком IoT, поскольку образован преимущественно проприетарными аппаратно-зависимыми решениями, с крайне ограниченным функционалом; фактически это телеметрические M2H-решения (распределенные системы диспетчерского управления). Этот рынок сформирован спросом преимущественно со стороны крупных проектов государственных организаций и корпораций, побуждением для реализации которых служит законодательное принуждение, а не экономические мотивы.

На фоне стагнации в экономике РФ этот фактор, выступавший до недавнего времени фактически единственным фактором развития рынка, теряет свое определяющее влияние, а на первый план выходит фактор экономической целесообразности: коммерческие потребители и домохозяйства начинают интересоваться возможностью повышения эффективности использования ресурсов за счет решений и IoT-сервисов, экономии без ущерба качеству. Но удовлетворить этот запрос можно только за счет перехода от проприетарных неэффективных решений на публичные сервисы, действительно базирующиеся на принципах Интернета вещей. А это, в свою очередь, требует формирования экосистем разработчиков решений, вендоров компонент (как аппаратных, так и программных), и самих бизнес-потребителей.

Согласно прогнозу по объему и динамике рынка IoT/M2M в России на период до 2022 года в количественном (подключенные устройства IoT/M2M) и денежном выражении, на рассматриваемом горизонте несмотря на кризисные явления в экономике рынок IoT/M2M будет демонстрировать устойчивый рост, и в 2022 году достигнет уровня в 43 млн подключенных устройств, и годового объема затрат на создание и эксплуатацию распределенных систем IoT/M2M в 90 млрд руб.

По прогнозу J’son & Partners Consulting облачные сервисы будут самым быстрорастущим сегментом рассматриваемого рынка. Они будут как замещать проприетарные аппаратно-программные комплексы, например, в системах видеонаблюдения, так и создавать новые рынки, как, например, облачная аналитика для систем «Умный дом» и облачная аналитика данных с подключенных кассовых аппаратов. Более того, направление облачных сервисов может развиваться еще быстрее, поскольку не требует установки специализированных, только для конкретного аппаратно-программного комплекса предназначенных устройств телеметрии, и может опираться на существующую базу уже инсталлированных устройств с сетевым подключением: установленные контроллеры инженерных и охранных систем, видеокамеры и другие подключенные устройства.

Важно отметить также, что все без исключения облачные сервисы IoT/M2M, реализующие сложные сценарии интенсивной обработки данных с распределенных устройств телеметрии, являются сервисами B2B2X. То есть создание таких сервисов требует реализации так называемой двухсторонней бизнес-модели, предполагающей не разовое, а постоянное, на всем жизненном цикле сервиса, участие внешних по отношению к операторам партнеров, причем как ИТ-компаний, так и компаний не ИКТ-сектора, таких как, например, автопроизводители, компании сферы ЖКХ, финансовые и торговые организации.

С технической точки зрения основным сдерживающим фактором развития рынка распределенных систем телеметрии, сформированного в настоящее время преимущественно проприетарными закрытыми системами, в направлении открытых облачных IoT-экосистем, является техническая и организационная неготовность разработчиков решений и систем распределенной телеметрии к переходу на принципиально новую концепцию, базирующуюся на использовании облачных IoT-платформ в качестве замены проприетарным узкоспециализированным аппаратно-программным комплексам.

Кроме того, существенным ограничением является наличие законодательных ограничений для использования открытых облачных IoT-платформ для обработки данных собираемых с подключенных устройств телеметрии. Тем не менее, эти ограничения могут быть успешно преодолены уже в ближайшие годы.

*** Прогноз динамики общего количества устройств IoT/M2M в России сделан на основе анализа реально существующих, реализуемых в настоящее время корпоративных и государственных программ в этой сфере, а также путем анализа перспектив развития массовых сегментов рынка IoT/M2M. Оценка общего количества установленных и используемых в России устройств IoT/M2M и его распределения по видам, сферам применения и технологиям подключения сделана по принципу «снизу вверх», и основывается на анализе информации, как публично доступной (данные основных корпоративных потребителей устройств IoT/M2M в России), так и полученной от ключевых игроков рынка в ходе глубинных интервью. В исследовании учтены все виды технологий подключения: сотовые, проводные фиксированные и беспроводные фиксированные.

Благодаря реорганизации этого процесса, на площадке ускорилась обработка грузоотправлений, высвободилась часть персонала и сократились расходы.

После всестороннего анализа ИТ-инфраструктуры и бизнес-процессов сети было решено перестроить процесс производства товаросопроводительной документации в РЦ Литвиново. В частности, для этого специалистам Xerox потребовалось установить и настроить новый программно-аппаратный комплекс. Для его управления Xerox выделил специалистов, которые взяли на себя все обязанности по печати документации, освободив от них сотрудников РЦ Литвиново.

В результате внедрения сервиса ускорилась обработка грузоотправлений, время на печать товаросопроводительной документации сократилось в три раза. Благодаря использованию решения по печати переменных данных, которое автоматически компонует документы, подставляя данные в готовые электронные шаблоны, повысилась производительность. Это также снизило нагрузку и на управляющие системы РЦ Литвиново.

По словам Александра Карасева, руководителя управления по поддержке операционной деятельности ИТ группы компаний «О’Кей», проект позволил эффективно решить вопросы, ключевые для обеспечения оперативности и непрерывности выполнения бизнес-задач. Одновременно с этим процесс печати стал вдвое дешевле.

В периметр группы «ЕвроСибЭнерго» входит более 100 компаний. Ежемесячно по группе формируется управленческая отчетность о финансовых и нефинансовых показателях работы подразделений – объеме производства и продаж продукции, численности персонала, удельном расходе натурального топлива и т.п. На основании этой отчетности оценивается исполнение бизнес-плана и бюджетов предприятия, принимаются корректирующие меры, составляются прогнозы на будущие периоды. Кроме того, ежеквартально составляется консолидированная отчетность по МСФО.

В 2015 году в основном активе «ЕвроСибЭнерго» – группе компаний «Иркутскэнерго» – было завершено внедрение системы «1С:Консолидация 8». В результате проекта упростился сбор и сопоставление информации для подготовки консолидированной отчетности. По остальному периметру компаний, не вошедших в пилотную зону, отчеты по-прежнему формировались вручную с использованием электронных таблиц, процессы подготовки отчетности не были унифицированы. На получение и консолидацию данных уходило много времени, наличие большого количества исходных таблиц затрудняло обработку и анализ данных.

Было принято решение тиражировать систему «1С:Консолидация 8» на все компании «ЕвроСибЭнерго». Партнером по внедрению стала компания «Райс», которая выполнила пилотный проект в «Иркутскэнерго». Система была развернута на более чем 300 рабочих местах в остальных компаниях группы.

В ходе проекта была стандартизирована методология формирования консолидированной управленческой отчетности и отчетности по МСФО, актуализированы правила трансформации данных. Унифицированы подходы к получению учетных данных. Разграничены права доступа пользователей к системе в соответствии с матрицей ролей. Настроена визуализация процесса подготовки отчетности, внедрены средства первичного и последующего контроля качества данных (Data Quality Management). Организовано централизованное ведение нормативно-справочной информации. Выполнена интеграция системы с учетными программами подразделений и информационными системами верхнего уровня («1С:Бухгалтерия 8», «1С:Управление производственным предприятием»).

Все это упростило сбор и обработку информации для подготовки консолидированной отчетности. Данные подразделений сразу после закрытия отчетного периода автоматически передаются в «1С:Консолидацию 8», специалистам бухгалтерии больше не нужно заполнять пакеты сбора данных вручную. В результате время на сбор и проверку первичных данных сокращено до 1 дня. Достоверность информации повысилась.

На всех предприятиях группы автоматизирован каждый этап подготовки отчетности, включая проверку, трансформацию и консолидацию показателей. Упростилась сверка внутригрупповых оборотов, сроки ее выполнения сокращены на 5 дней. Значительно меньше времени теперь уходит на расчет трансформационных и консолидационных поправок. Это существенно ускорило формирование итоговой ежемесячной отчетности: ранее ее подготовка занимала 44 дня, а после нескольких месяцев эксплуатации новой системы срок подготовки сократился до 15 дней от даты завершения отчетного периода.

По сравнению с пилотной зоной расширено количество трансформационных и консолидационных корректировок. Разработаны новые, более информативные, формы управленческой отчетности, включающие как финансовые, так и нефинансовые показатели. В частности, количество показателей в ежемесячной управленческой отчетности возросло с 400 до 2000. Это помогло усилить контроль операционной деятельности подразделений, позволило выполнять детальный сравнительный анализ показателей и получать более глубокие данные по причинам отклонений. Итоговые показатели теперь можно детализировать до исходных данных.

Как комментирует Михаил Хардиков, финансовый директор АО «Евросибэнерго», «1С:Консолидация 8» помогла ускорить получение отчетных данных и обеспечила высокое качество управленческой информации. Достигнута системность процессов и создана основа для дальнейших улучшений.

«ЕвроСибЭнерго», крупнейшая в России частная энергетическая компания, управляет ПАО «Иркутскэнерго», АО «Красноярская ГЭС», группой компаний «Волгаэнерго» и другими российскими энергокомпаниями.

Проект проводился с целью оптимизации и сокращения расходов на печать и связанные с сервисом закупочные процедуры, обновления и унификации парка печатной техники за счет перехода к оборудованию только одного производителя, перевода сервиса на аутсорсинг специалистам вендора, контроля за процессами печати и сокращения затрат на сервис.

В рамках проекта реализованы доступ по картам к печатному оборудованию, автоматизированный мониторинг процесса печати, удаленный контроль всех печатных устройств и технология Job Roaming – печать на любом принтере в любой локации. Поставка оборудования, предпроектная деятельность и реализация проекта осуществлены вендором совместно с компанией «РТ Информ».

В результате появилась возможность 100% прогнозируемых расходов на печать и их значительное снижение. Этому способствовали исключение фактов простоя системы печати, отсутствие перебоев в поставках расходных материалов и оптимизация деятельности обслуживающего персонала – за счет проактивного мониторинга и автоматизированного контроля парка техники.

По словам Михаила Носова, директора по информационным технологиям АО «Вертолеты России», это первый опыт передачи функции на аутсорсинг для «Вертолетов России». В результате реализации проекта, количество используемого оборудования сократилось со 170 до 50 единиц и всего трех моделей без падения качества оказываемого сервиса. Благодаря аутсорсингу, оборудование находится на балансе Konica Minolta, что позволило перевести капитальные затраты в операционные. Проект планируется масштабировать на весь холдинг.

Основной задачей перехода на SAP S/4HANA является создание технологического и цифрового ядра НЛМК для текущих и будущих ИТ-проектов.

На сегодня решение SAP S/4HANA интегрировано с более чем 20 информационными и производственными системами российских и европейских предприятий Группы НЛМК. С ним работают более 6,5 тыс. пользователей. На базе платформы уже реализуются сценарии, проработанные в рамках лаборатории совместных инноваций SAP и НЛМК.

В SAP S/4HANA заложены новые функции моделирования, аналитики, в том числе предиктивной, возможности использования машинного интеллекта и создания отчетности в режиме реального времени. Новые возможности аналитики, интуитивно понятный интерфейс Fiori, доступный со всех устройств, включая мобильные, быстродействие системы позволят повысить производительность работы пользователей.

По словам Елены Демьяновой, вице-президента Группы НЛМК по развитию информационных систем, решение позволит гибко реагировать на рыночные изменения, создавать собственные ИТ-приложения и внедрять проекты с использованием Интернета вещей, больших данных и машинного обучения, а также пользоваться облачными сервисами.

Внедрение программы «Скан-Архив» позволило автоматизировать обработку первичных документов и синхронизировать их электронный архив с базой контрагентов в «1С». Возможность быстрого поиска отсканированных документов позволяет сотрудникам компании готовиться к налоговым проверкам до 15 раз быстрее, чем до внедрения программы.

Клиентская база «Феникс+» из нескольких тысяч предприятий обуславливает необходимость ежедневной обработки документов. Бухгалтерская служба компании нуждалась в автоматизации обработки «первички» и оптимизации работы с архивом. Для создания электронного архива документов в «1С» было принято решение внедрить программу «Скан-Архив» компании «ГЭНДАЛЬФ». Внедрением и настройкой ПО занималась ИТ-служба «Феникс+».

В процессе обработки и учета первичных документов на предприятии строится следующим образом программа считывает номер, штрихкод и текст документа и прикрепляет его к необходимому разделу в базе «1С:Управление торговлей 8». Файл доступен для поиска в «1С» и в «Скан-Архиве». Отсканированные копии можно выгрузить из электронного архива в любой момент. Эта возможность помогает при подготовке пакета бумаг к встречным налоговым проверкам. Если ранее бухгалтеру приходилось искать документы в бумажном архиве до 8 часов, то сейчас подготовиться к проверке можно в течение часа. Сотрудники также использует функцию контроля возврата документов.

По словам ИТ-директора «Феникс+» Дмитрия Скрипника, данная автоматизация снижает трудозатраты бухгалтеров: за месяц через программу проходит порядка 1,5 тыс документов, а ранее эти накладные обрабатывались вручную.

Внедрение системы обеспечивает цифровое взаимодействие лечебно-профилактических учреждений, автоматизацию процессов обработки реестров выписанных рецептов, электронный обмен данными между ЛПУ, аптеками, уполномоченной фармацевтической организацией, Министерством здравоохранения республики. Создана единая региональная база данных о пациентах, нуждающихся в льготном лекарственном обеспечении.

Как отметил Михаил Ратманов, министр здравоохранения РСО-Алания, с начала 2017 года с помощью специалистов «Ростелекома» система была внедрена в семнадцати лечебно-профилактических учреждениях республики, к концу года подключены еще четыре, и таким образом обеспечена полная автоматизация льготного лекарственного обеспечения в регионе. Система позволит сделать прозрачным учет и контроль целевого расходования бюджетных средств и медицинских препаратов.

Проект входит в программу «Развитие здравоохранения РСО-А на 2014-2020 годы», государственным заказчиком выступает Министерство здравоохранения Северной Осетии.

Для ведения управленческого и финансового учета в дочерних предприятиях группы «ФосАгро» использовались различные программные продукты. Это затрудняло финансовой и бухгалтерской службам получение консолидированных данных от предприятий группы.

С целью создания единой автоматизированной системы с функциональностью, позволяющей оптимизировать казначейские процессы, минимизировать риски и операционные расходы, Группа «ФосАгро» в результате тендера выбрала решение «БИТ.ФИНАНС: Управленческий учет» компании «Первый БИТ».

Переход «ФосАгро» на единую учетную систему позволил контролировать расход денежных средств в дочерних компаниях; исполнять платежи в централизованном порядке; формировать договорные и платежные документы в единой системе; управлять и согласовывать проекты договоров с автоматизированными проверками и контролем договорных условий по лимитам бюджета доходов и расходов; сокращать сроки подготовки декадных реестров платежей, а также консолидировать управленческую отчетность.

Особенностью проекта стало создание гиперконвергентной архитектуры решения с использованием программно-определяемой СХД на базе продукта VMware vSAN, что позволило сократить расходы на хранение данных, упростить внедрение и обслуживание решения. 

Проект реализуется в рамках развития автоматизированной информационной системы Пенсионного фонда Российской Федерации. Одним из пунктов развития АИС ПФР является обеспечение централизации, которая предусматривает упорядочение лицензионной политики и процедур обновления пользовательского ПО, упрощение эксплуатации и технического обслуживания. Качественным решением этой задачи является использование инфраструктуры виртуальных рабочих мест, которая в том числе позволяет добиться оптимизации ИТ-расходов и обеспечить мобильность пользователей.

Целью текущего этапа проекта стало развертывание нового инфраструктурного модуля АИС ПФР-2 и предоставление 5 тыс. сотрудникам территориальных органов ПФР виртуальных рабочих мест для использования технологии VDI в АИС ПФР-2. Основными пользователями решения стали непосредственно сотрудники клиентской службы ПФР.

В рамках проекта специалисты «Техносерв» провели обследование текущей инфраструктуры системы ПФР, выполнили проектирование, разработали проектную документацию решения, провели пусконаладочные работы и комплексные испытания системы виртуальных рабочих мест.

В результате на пяти площадках ЦОД ПФР в Москве, Новосибирске, Краснодаре, Казани, Улан-Удэ создана инфраструктура VDI, включившая в себя: серверы локальной сборки, сетевое оборудование, криптошлюзы, систему виртуализации VMware vSphere, программно-определяемую СХД (VMware vSAN) и решение VDI на базе ПО VMware Horizon. Созданы 5 тыс. пользовательских виртуальных машин, проведены работы по интеграции системы с развернутыми в ИТ-инфраструктуре ПФР системой аутентификации, системой мониторинга, службой каталогов и компонентами информационной безопасности.

По словам начальника департамента управления инфраструктурой АИС ПФР-2 Павла Хрипунова, текущий проект по внедрению системы VDI – первый этап масштабного проекта по виртуализации рабочих мест во всех отделениях ПФР России. Технология в дальнейшем может быть постепенно растиражирована на все рабочие места, общее число которых составляет более 130 тыс.

АИС ПФР-2 – информационная система нового поколения, предназначенная для учета граждан в системе обязательного пенсионного страхования, организации и ведения сведений о каждом застрахованном лице для реализации его пенсионных прав. ПФР России насчитывает 84 отделения регионального уровня и более 2 тыс. территориальных управлений, центров по назначению и выплате пенсий районного уровня. Все они являются пользователями АИС ПФР-2.

Предприятию потребовалось решение, которое бы позволяло специалистам удаленно проводить мониторинг параметров криогенной воздухоразделительной установки и сохранять архив данных для последующей обработки. Стремление компании внедрять инновационные методы улучшения технологических процессов обусловило выбор решения на базе Интернета вещей.

В ходе проекта команда Softline разработала IoT-сервис, интегрированный с облаком Azure, для удаленного мониторинга ключевых параметров работы воздухоразделительной установки: количество и качество получаемой продукции (кислород, азот, аргон, в газообразном и в жидком виде), и учета потребляемой электроэнергии. Решение было внедрено с использованием сетевого шлюза MOXA, который обеспечивает необходимый уровень надежности, гибкости и безопасности. Именно это требуется для построения изолированной сети с высокой пропускной способностью и степенью защиты информации.

В результате специалисты «Криогенмаша» получили доступ с любого устройства и из любой точки к данным, снимаемым с датчиков воздухоразделительной установки. С мобильных устройств или через веб-интерфейс в облаке они могут видеть аналитику в режиме реального времени или архив данных, и на основании полученной информации делать выводы о режимах работы узлов воздухоразделительной установки, получать отчеты по инцидентам, что дает возможность проактивно управлять технологическими процессами.

По словам Даниила Парфененкова, директора по ИТ «Криогенмаш», работа с ретроспективными данными и анализ инцидентов даст возможность прогнозировать техническое обслуживание и ремонт узлов оборудования.