Руссофт

В компаниях-разработчиках заказного ПО на профильных специалистов (разработчиков ПО и тестировщиков) приходится в среднем 70-80% от всего персонала, а у разработчиков программных продуктов — 55-60%. Такие результаты показало изучение компанией «Руссофт» ситуации с кадрами для экспортной индустрии разработки ПО.

В 2016 году 55% опрошенных компаний планировали увеличить штат (прогноз на 2017 год), по результатам 2017 года таковых оказалось 44%. Несмотря на то, что реальные показатели оказались чуть хуже прогнозируемых, 2017 год оказался для российских софтверных компаний в целом лучше 2016 года с точки зрения наращивания штата.

В 2016 году до 80% прироста штата российских софтверных компаний обеспечивали выпускники вузов, а в 2017 году — уже до 100%.

Но к 2027 году Россия столкнется с дефицитом порядка 2 млн ИТ-специалистов. Такие данные содержат результаты исследования ФРИИ, согласно которому, самыми востребованными специальностями станут машинное обучение, искусственный интеллект, аналитика больших данных, компьютерное зрение и дополненная реальность.

Надежды на реализацию программ по привлечению кадров из-за рубежа пока не оправдываются. Рассчитывать можно только на отечественные учебные заведения. Однако существует огромная разница в качестве подготовки программистов в разных ВУЗах — одни университеты имеют более 70% трудоустроенных по своей специальности выпускников, а другие — менее 5%. Официальные данные о количестве выпускников по ИТ-специальностям в вузах и результаты опроса работодателей, которое проводит РУССОФТ, очень сильно контрастируют. Некоторые вузы находятся среди лидеров по количеству выпускников, но работодатели их вообще не видят на рынке. При всей дефицитности ИТ-специалистов, большая часть университетов работает вхолостую, получая под это бюджетное финансирование.

В 2018 году темпы роста средней зарплаты во всей экономики России впервые могут превысить аналогичный показатель для разработчиков ПО — в предыдущие годы зарплата программистов росла намного быстрее, чем в среднем по всей экономике страны.

В 2017 году впервые очевидного преимущества разработчиков ПО по темпам роста выявлено не было. Если ориентироваться на официальные данные Федеральной службы государственной статистики РФ, то среднемесячная номинальная начисленная зарплата составила по итогам 2017 года 39,167 тыс. руб., что на 6,7% больше, чем в 2016 году. По данным компании HeadHunter, зарплаты российских ИТ-специалистов в 2017 году выросли чуть меньше — на 6%. У софтверных компаний средняя зарплата выросла на 7,7%.

О том, как изменились доходы программистов за 2018 год, можно судить по зарплатному индексу Superjob. Во всей сфере «Информационные технологии» средняя зарплата выросла всего лишь на 4%, а по отдельным специальностям в сфере разработки ПО (например, PHP-программист, программист «1С» и программист Java) — на 6-7%. Таким образом, сохраняется стабильный для последних лет рост, но он может впервые оказаться ниже, чем увеличение показателя средней зарплаты по всем отраслям экономики России.

Средняя зарплата в сфере разработки ПО в России к началу 2017 года достигла 82-84 тыс. руб., к началу 2018 года она составила около 90 тыс. руб. Не исключено, что в начале 2019 года данный показатель превысит 100 тыс. руб., что может быть связано как с введением новых санкций, так и с ростом дефицита кадров.

Зарплата программистов в последние три года быстрее растет в регионах, постепенно приближаясь к уровню Санкт-Петербурга и Москвы, хотя отрыв от двух столиц еще велик.

В последние годы стала заметна межрегиональная конкуренция за кадры. Основными и наиболее активными игроками на этом поле являются Татарстан (с городом-технопарком Иннополис), Калининградская область (со свободной экономической зоной и исключительными условиями ведения бизнеса), Москва (с программой привлечения ИТ-бизнеса), Ульяновская область (в которой губернатор лично участвует в мероприятиях ИТ-бизнеса).

Средний рост российских компаний-разработчиков ПО за последние пять лет составил 10% в долларовом выражении и 19% — в рублевом. При этом случаи, когда компании прекращают свое существование, крайне редки, а оборот по итогам 2017 года сократился только у 3% опрошенных компаний.

Существуют все предпосылки для ежегодного прироста свыше 10-15% и в ближайшие годы: для этого складывается благоприятная ситуация как на внутреннем рынке, так и на международном.

Если правильно оценить перспективы, то благодаря вложению в некоторые софтверные компании капитал можно удвоить за год. Однако большинство инвесторов так и остаются только потенциальными.

Прошлогодний опрос показал, что 14% компаний ожидали по итогам 2017 года получить внешнее финансирование. В реальности таковых оказалось только 6%. По объему разница еще больше — вместо прогнозируемых 57,5 млн долл. оказалось 4,5 млн долл. При этом имеется почти четырехкратное сокращение относительно объема инвестиций в 2016 году — 17 млн долл.

Источник: Руссофт

Подобное значительное несоответствие планируемого и фактического объема привлеченных инвестиций наблюдается последние семь лет. Как правило, компаний, которые сообщили о наличии внешнего финансирования в предыдущем году, в 2-3 раза меньше, чем тех, которые годом ранее имели соответствующие планы. Потребность может еще более расходиться с фактическими вложениями, поскольку компании далеко не всегда рассчитывают на привлечение инвестиций, когда они могут помочь расти еще быстрее.

Насколько велико недофинансирование оценить по имеющимся доступным данным сложно, поскольку потребность вообще никто не пытался определить количественно. К тому же, необходимо выявить объем инвестиций, который отрасль способна освоить, поскольку людские ресурсы ограничены и существуют риски потери управляемости при слишком быстром росте, считают специалисты.

Тем не менее, руководители многих компаний уверены, что они могли бы увеличивать продажи еще быстрее при наличии внешнего финансирования. Прежде всего, деньги нужны для работы за рубежом.

Можно предположить, что при наличии ежегодного внешнего финансирования в размере 200-400 млн долл. отрасль может принять до 1 млрд долл. При этом если суммировать все свободные ресурсы инвестиционных фондов, государственных институтов развития и частных инвесторов, то этот объем не так сложно набрать. Представители фондов утверждают, что деньги у них есть, но под них не найти хорошие проекты. Высокотехнологичные предприниматели наоборот жалуются — нет предложений инвестиций на приемлемых условиях. При этом сложностей с краткосрочным финансированием уже давно функционирующих успешных компании нет, а не хватает, прежде всего, «длинных денег» (на 3-5 лет).

Несмотря на видимое противоречие, в какой-то степени правы и представители фондов, и предприниматели. В то же время, претензии к инвестиционным фондам более обоснованные, поскольку динамично развивающихся компаний в России немало, а внешнее финансирование им нужно только для более быстрого роста. Некоторые команды разработчиков после безуспешных поисков денег в России уезжали за рубеж, быстро находят там инвестиции и уже создали вполне успешные компании с приличным оборотом (иногда до 100 млн долл.).

Таким образом, в России сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, есть неудовлетворенная потребность в инвестициях, а с другой — обладатели свободных средств не могут их вложить в высокотехнологичный сектор экономики, хотя им интересуются.

Большинство компаний-разработчиков ПО, включая стартапы, развиваются за счет собственных средств. Согласно результатам исследования «Стартап Барометр 2018», проведенного ФРИИ и компанией EY, 71% российских стартапов основаны на собственные средства. Только у 11% есть непрофильный инвестор, у 5% — бизнес-ангел, а у 3% — венчурный фонд.

Все проблемы, связанные с дефицитом инвестиционных ресурсов, теоретически можно решить за счет привлечения денег из других отраслей и из-за рубежа. Но межотраслевой переток капитала сдерживает в первую очередь нехватка экспертизы (технологической вкупе с рыночной).

Обладатели свободных средств последние пару лет часто интересуются возможностью вложений в быстрорастущие компании высокотехнологичной отрасли. Однако если у них есть опыт вложений в других отраслях, то он, скорее, мешает, чем помогает работать с компаниями-разработчиками ПО. Такие потенциальные инвесторы требуют долю более 50%, на что создатели стартапа пойти не могут, намерены вмешиваться в управление, не очень понимая, как это делать, надеются получить стопроцентные гарантии возврата вложенных денег, которые в высокотехнологичной сфере им никто дать не может.

А иностранных потенциальных инвесторов не удается привлечь из-за очень скудной информации о российской софтверной отрасли за рубежом.

Источниками внешнего финансирования («длинных денег») являются инвестиционные фонды (прежде всего, венчурные); венчурные капиталисты, напрямую вкладывающие средства в высокотехнологичные компании; долгосрочные льготные кредиты (в рамках государственной поддержки высокотехнологичного экспорта); правительственные гранты на научно-исследовательские работы; субсидии под маркетинговую активность за рубежом; публичное размещение акций на Московской бирже (IPO). По всем этим направлениям какая-то работа ведется, но предпринимаемых усилий пока недостаточно.

В 2017-2018 годы государственные структуры очередной раз пытаются стимулировать инвестиционный процесс в сфере высоких технологий. С их участием создано сразу несколько новых инвестиционных фондов (некоторые вместе с зарубежными партнерами). Однако без разделения риска с частными инвесторами и необходимой экспертизы подобные вливания с большой вероятностью будут иметь низкую эффективность, делается вывод в исследовании.

Средняя зарплата профильных сотрудников российских компаний-разработчиков ПО превысила к концу 2017 года 90 тыс. руб. Этот показатель увеличился за год почти на 10%. В конце 2016 года разработчики ПО зарабатывали 82-84 тыс. руб., такие данные получены «Руссофтом» в результате опроса.

В предыдущие несколько лет рост был на уровне 5-10%. Почти во всех других отраслях зарплаты либо замораживались, либо снижались, а разработчики ПО неуклонно поднимались в рейтинге самых высокооплачиваемых профессий в России.

Расчеты подтверждены результатами исследований рекрутинговых компаний. По данным HeadHunter, в 2016 году в ИТ-отрасли средняя зарплата составила 78 тыс. руб. В софтверных компаниях, которые представляют часть этой отрасли, доходы сотрудников чуть выше.

Опережающие темпы роста доходов программистов привели к тому, что средняя зарплата в сфере разработки ПО стала к концу 2017 года примерно в 2,3-2,4 раза выше, чем во всей российской экономике. При этом в регионах разница еще больше — до 2,5-2,8 раз, тогда как в Москве и Санкт-Петербурге — в 1,6-1,8 раз.

Согласно расчетам «Руссофт», на конец 2016 года в России работало 470-480 тыс. разработчиков ПО, включая сотрудников ИТ-служб предприятий различных отраслей. Из них занято непосредственно в разработке ПО (без учета зарубежных центров разработки) 132-137 тыс. специалистов.

Но в долларовом выражении средняя зарплата разработчика ПО снизилась за период 2014-2016 годов на 31-35%. По итогам 2017 года ожидается как рост среднего уровня заработной платы примерно на 10%, так и укрепление рубля по отношению к доллару. Следовательно, доходы специалистов по разработке ПО вырастут в долларовом выражении более чем на 20%. Таким образом, докризисный уровень заработка еще не будет достигнут, но при таких темпах его роста в 2018 году или в 2019 году ежемесячный заработок программистов станет примерно таким же, каким он был в 2013 году.

Снижение средней зарплаты в долларовом выражении не привело к массовому оттоку кадров за рубеж. Однако, судя по всему, численность тех высококлассных специалистов, которые покинули Россию, в 2016 году увеличилась: доля опрошенных компаний, для которых миграция сотрудников за рубеж является проблемой, увеличилась с 14% в 2016 году до 18% в 2017 году. Но приток специалистов из ближнего зарубежья также возрос, и в целом ситуация на рынке труда остается сбалансированной, хотя и продолжает ухудшаться.

Базовой информацией для проведенного исследования стал масштабный опрос российских региональных вузов, проведенный Клубом «IT-Планета». Ведущие высшие учебные заведения Москвы и Петербурга в опросе не участвовали, поэтому делать анализ ситуации с подготовкой кадров в двух столицах пока не представляется возможным. Некоторые региональные университеты также не прислали информацию о количестве выпускников, но наличие данных от подавляющего большинства региональных вузов позволяет подготовить первую версию рейтинга «Подготовка кадров для ИТ-отрасли в регионах».

В силу отсутствия информации от ряда ведущих региональных вузов, результаты этого исследования можно считать предварительными, но они, тем не менее, позволяют сделать значимые выводы. Прежде всего, по участию в исследовании большей части университетов, массово готовящих ИТ-специалистов, вполне можно судить об изменении количества выпускников в ближайшие три года. Всего в 2017 году в российских региональных вузах, которые приняли участие в опросе, насчитывается 22,5 тыс. выпускников, которые обучались по ИТ-специальностям. За три года по обучающимся за счет государства рост составляет 17%, а на договорной основе будет подготовлено на 40% больше, чем в 2017 году.

Составители рейтинга «Подготовка кадров для ИТ-отрасли в регионах» сравнили данные по количеству выпускников с оценками университетов со стороны работодателей, полученными «Руссофт» в результате собственного опроса. Почти полное несоответствие двух рейтингов (по количеству выпускников и по оценке работодателей) свидетельствует о том, что выделение бюджетных средств на подготовку дефицитных кадров во многих случаях не дает ожидаемый эффект. По-видимому, зависимости объема государственного финансирования обучения студентов в конкретном вузе от качества обучения по ИТ-специальностям в этом вузе нет или почти нет.

74% ИТ-компаний находятся в процессе создания экспортных продуктов, а 65% не только указали на существование таких разработок, но и дали краткие описания разработанных решений. Из тех компаний, продажи которых прежде ограничивались Россией и странами ближнего зарубежья, 12% планируют впервые выйти на рынки дальнего зарубежья в 2017 году.

Не более 10-15% российских компаний разработчиков ПО пока не готовы к международной экспансии. Они либо создают решения только для отечественного рынка, либо работают за рубежом с узким кругом клиентов, расширять который не намерены. Таким образом, 85-90% компаний рассматривают свою экспансию за рубежом как возможную стратегию развития в будущем. При этом в настоящее время на рынках дальнего зарубежья работает не более 60% софтверных компаний России, примерно половина которых разрабатывает не собственные программные продукты, а предоставляет услуги по разработке заказного программного обеспечения.

Стремление или желание ориентированных на внутренний рынок компаний осваивать дальнее зарубежье связано, прежде всего, с тем, что продажи в России не растут темпами, которые существовали до 2009 года. Более того, в последние три года у многих они сократились не только в долларовом выражении, но и в рублевом. Скорее всего, о ежегодном росте внутреннего рынка более чем на 10% можно забыть, высокий рост может обеспечить только экспорт.

Прогнозы аналитических агентств говорят о том, что в ближайшие годы на мировом рынке будут особенно востребованы наукоемкие решения, которые требуют высокого уровня физико-математической подготовки разработчиков, а это главное преимущество российских специалистов. Результаты исследования подтверждают, что российские компании разработчиков ПО специализируются прежде всего на поиске решений в самых конкурентных сегментах мирового ПО (Большие Данные, искусственный интеллект, компьютерное зрение, машинное обучение и т.п.). Часто такие решения изначально ориентированы на глобальный рынок. Только в 60% случаев экспортно-ориентированные разработки совпадают с разработками для российского рынка.

В то же время, само стремление работать на внешних рынках еще не обеспечивает там успеха. Одним из основных сдерживающих факторов является отсутствие необходимых навыков и знаний, а также лидерских качеств у менеджеров и предпринимателей. К другим факторам, препятствующим выходу на глобальный рынок, относятся нехватка «длинных денег» для развития бизнеса, отсутствие средств на проведение НИОКР и организацию маркетинга, а также многочисленные бюрократические препоны.

Одним из возможных способов преодоления препятствий в части приобретения навыков и знаний, а также создания каналов продаж, является сотрудничество с международными компаниями. 65% опрошенных уже имеют положительный опыт взаимодействия с международными ИТ-корпорациями и рассматривают их как центры экспертизы при создании новых экспортно-ориентированных решений. Они верят в имиджевый и маркетинговый эффект от сотрудничества с ними, а также в потенциал использования их каналов продаж. Только 19% респондентов не рассматривают возможность такого сотрудничества. При этом опрос показал, что сотрудничество с международными корпорациями положительно сказывается на основных показателях деятельности компаний.
 

В целом подтверждая выводы ведущих зарубежных аналитических агентств о значительном падении объема рынка ИТ в долларовом выражении, в «Руссофт», тем не менее, пришли к выводу о том, что основное падение продаж пришлось на иностранных вендоров. Однако в отечественной отрасли разработки ПО и всего софтверного рынка России можно говорить даже о некотором росте.

По мнению экспертов, на падение объема ИТ-рынка следует смотреть с разных точек зрения. В частности, по предварительным данным, совокупная выручка российских софтверных компаний от продаж на внутреннем рынке в рублях увеличилась на 28%. С учетом инфляции рост составил 13%. Для отечественных софтверных компаний рынок вообще не сокращался. Можно констатировать, что продажи отечественных разработчиков в 2015 году росли, в том числе в результате естественного импортозамещения, которое было вызвано, в первую очередь, повышением цен на импортное ПО, а также минимизацией рисков.

Можно выделить три взгляда на ИТ-рынок: взгляд глобальных корпораций, отечественных софтверных компаний и российских пользователей ИТ. Глобальные компании доверяют данным исследовательских компаний IDC и Gartner, которые говорят о снижении объема ИТ-рынка России в 2015 году на 39% и 44% соответственно. Для отечественных софтверных компаний рынок нужно измерять в национальной валюте с учетом инфляции, поэтому, как правило, они ориентируются на данные Минэкономразвития. Конечных пользователей ИТ вообще не интересует, в долларах или рублях нужно измерять объемы рынка, для них важно, какими ресурсами обладает рынок и какую цену предстоит заплатить за услуги и оборудование.

Обвал российского ИТ-рынка с сокращением его объема примерно на 40% основной причиной имеет примерно такую же по величине девальвацию рубля. Столь значимое сжатие рынка в долларовом выражении — серьезная проблема, но в основном это проблема для подразделений глобальных компаний, работающих в России.

По информации Минэкономразвития, размер ИТ-рынка в 2015 году составил 740 млрд руб., что на 9% меньше, чем годом ранее, если считать в сопоставимых ценах. Если пересчитать данные IDC в рубли и учесть официальную инфляцию, то получится падение на 14%. 9% или 14% — заметное падение, но это не 40%!

Однако измерять объем ИТ-рынка в рублях в то время, когда значительная часть оборудования приобретается по импорту, также не верно. В связи с отсутствием адекватной оценки такого смешанного рынка, в «Руссофт» разработали свой «бивалютный» индекс. Он рассчитывается следующим образом: рынок разделяется на импортные и отечественные продукты и решения, и для каждого сегмента определяется рост или снижение в соответствующей валюте, а потом при расчете общего объема рынка учитывается вес каждого сегмента. В результате была получена оценка снижения объема рынка на 25%.

Необходимо принимать во внимание, что при таком бивалютном подходе не учитывалось три значимых фактора. Во-первых, цены и в долларах, и в рублях для покупателей снизились на несколько процентов. Во-вторых, начавшийся массовый переход корпоративных заказчиков на свободное ПО предполагает приобретение примерно того же функционала без оплаты лицензий. Аналогичный эффект дает и переход на облачные технологии, а он также имеет значимые масштабы для российского ИТ-рынка. Следовательно, полученное падение в 25% можно скорректировать в меньшую сторону.

Как утверждают в «Руссофт», в самой отрасли кризиса нет, поскольку совокупная выручка предприятий растет даже в долларовом выражении. Внешние факторы приводят лишь к тому, что сокращаются темпы роста.

Существенные отличия проявляются при разделении компаний по размеру и доле экспортной выручки. Выяснилось, что на компании с оборотом более 5 млн долл. санкции и экономический кризис отразились негативно в большей степени, чем на компании меньшего размера.

Доля экспорта оказалась особенно важной при оценке влияния девальвации. От девальвации национальной валюты получили выгоды 55% компаний, у которых экспорт обеспечивает не менее половины совокупной выручки. Это естественно, поскольку затраты у них в рублях, а основные доходы в долларах и евро. Для 54% компаний, которые в большей степени ориентированы на российский рынок, девальвация оказалась фактором, негативно повлиявшим на бизнес.

Самое малое воздействие на бизнес компаний-разработчиков ПО произвели санкции и антисанкции. Никак они не повлияли на 52% опрошенных компаний, а еще 27% почувствовали их влияние, но незначительное.