M2M

Для управления большим количеством «умных» устройств с помощью сим-карт, работающих в стандартах мобильной связи 2G, 3G, 4G на всей территории РФ, ЭК «Восток» использует М2М-платформу «Центр 2М» – решение для интеллектуального контроля подключениями нового поколения. Разработка является неотъемлемым элементом цифровизации производственных процессов. Она представляет собой платформу управления и обработки данных, полученных от устройств (датчиков, сенсоров), которые передают их в различные прикладные информационные системы. Технология преимущественно работает по беспроводным радио-протоколам сетей мобильной связи, однако может также поддерживать устройства семейства LPWAN (LoRa и другие).

М2М-платформа позволяет упростить и автоматизировать работу с большим количеством устройств, их учет, геораспределение и контроль загрузки, минимизируя вероятность ошибки в результате человеческого фактора, а также обеспечивает безотказность работы сим-карт и наилучший сигнал в каждый момент времени. Также разработаны, протестированы и успешно внедрены эффективные автоматические процедуры предотвращения несанкционированного использования сим-карт, что гарантирует минимизацию нецелевых финансовых затрат у абонентов «Центр 2М».

Автопарк торговых представителей Danone раскидан по территории всей страны и требует централизованного контроля. Ранее компания использовала другие системы спутникового мониторинга, но продолжала находиться в поиске более совершенных инструментов.

Наряду с техническими особенностями и качеством сервиса, оценивалось то, насколько система может быть доработана под нужды компании. По запросу ее руководства разработчики «Скаут» реализовали в своем ПО необходимые отчеты и дополнительный функционал, что повлияло на выбор решения.

В рамках проекта внедрены решения «Базовый мониторинг» и «Безопасное вождение». Для этого все автомобили были оборудованы трекерами МТ-700, а на рабочих местах диспетчеров установлена система «Скаут-Платформа». К системе уже подключено 1,2 тыс. единиц транспорта. В дальнейшем оборудованием для мониторинга будет оснащено еще несколько сотен автомобилей.

В результате реализации проекта был получен надежный инструмент контроля за перемещением транспорта и работой персонала. Точная информация и детальные отчеты позволяют оптимально планировать работу автопарка, пресекать его использование в личных целях и в целом повышать дисциплину.

Аналитики отмечают, что лидерами рынка M2M являются МТС и «Мегафон», обслуживая 43% и 35% SIM-карт соответственно, а «Вымпелком» заметно отстает. При этом «Мегафон» радикально улучшил свое место на рынке за счет участия в программе «Платон».

Средний доход в сегменте M2M составляет около 100-120 руб. в месяц. В эту сумму входит плата за подключение беспроводного модуля к сети, удаленное управление им, а также стоимость различных бизнес-решений на базе технологий M2M и услуг системной интеграции.

Как ожидается, в дальнейшем рост выручки несколько снизится, но все равно останется двузначным: потенциал роста рынка очень высок. Доля SIM-карт устройств Интернета вещей в сетях российских операторов не превышает 3%, тогда как в европейских странах он в несколько раз выше. Именно услуги M2M в Западной Европе обеспечивают уже 1,5-2% общей выручки сотовых операторов.

Темпы роста российского рынка M2M в дальнейшем будут зависеть от изменений регуляторного климата. Например, внедрение системы «Платон» в нынешнем году мгновенно увеличило число подключенных M2M-модулей почти на 1 млн, а в следующем может добавить еще 1-1,5 млн единиц. Огромные резервы роста рынка кроются и в страховании. Схема «умного» страхования, основанного на мониторинге стиля вождения, может быть успешной далеко не на самых богатых рынках.

Проведенное J’son & Partners Consulting исследование показало, что более 99% используемых в распределенных системах телеметрии устройств подключены не к промышленным платформам Интернета вещей, а к закрытым проприетарным аппаратно-программным комплексам с крайне ограниченным функционалом. Фактически это диспетчерские системы класса «машина-человек».

Другая особенность рассматриваемого рынка состоит в его выраженной фрагментарности: единого рынка распределенных телеметрических услуг и решений в России не существует. Есть набор практически не связанных между собой рынков, которые так или иначе можно отнести к исследуемой области.

Основными двигателями роста количества установленных и подключенных в распределенные системы телеметрии устройств в России являются обязательные к исполнению государственные программы, отмечается в исследовании. Так, в 2015 году факторами роста выступили внедрение системы «Платон» на транспорте, активизация M2M-программ в ЖКХ и начало действия программы по подключению кассовых аппаратов к ЕГАИС.

В отличие от мирового, где, по данным Ericsson, из 4,6 млрд подключенных M2M-устройств лишь 9% (0,4 млрд) имеют подключение через сотовую сеть, в структуре подключенных устройств в России на технологию сотовой связи приходится значительно более высокая доля.

Подключение через технологически устаревшие сети сотовой связи, в сочетании с отсутствием в России сетей Wi-Fi операторского класса, делает невозможным ни для разработчика решения, ни для провайдера услуг связи предоставить пользователю телеметрической системы соглашения об уровне обслуживания (SLA) по ее доступности, безопасности и другим ключевым качественным характеристикам. Но экономическая ситуация будет способствовать ускоренному переходу разработчиков систем телеметрии и провайдеров услуг от проприетарных систем на использование промышленных IoT-платформ, что, в свою очередь, будет способствовать росту количества подключенных устройств в России. 

Начальным этапом развития рынка M2M на транспорте можно считать появление первых подключенных устройств для навигации и оптимизации маршрута – автомобильных навигаторов с возможностью подключения по каналам сотовой связи, а также спутниковых трекеров для мониторинга и управления автопарком. Впоследствии рынок трансформировался. Например, с быстрым ростом продаж смартфонов и планшетов с загруженными навигационными приложениями спрос на персональные навигаторы существенно снизился. Однако в последнее время растет доля GSM-автосигнализаций, позволяющих удаленно наблюдать за автомобилем и управлять им по каналу мобильной связи через мобильное приложение на смартфоне/планшете (отслеживание местоположения, запуск и блокировка двигателя, диагностика основных систем).

Важной тенденцией стало появление и развитие облачных сервисов для мониторинга транспорта и подвижных объектов по модели SaaS. Эти сервисы позволяют пользователям осуществлять мониторинг транспорта и подвижных объектов из любой точки мира и через любое устройство, имеющее доступ к Интернету.

По оценкам J’son & Partners Consulting, рынок M2M на транспорте в России продолжает расти быстрее рынка M2M в целом, за счет чего доля этого сегмента имеет тенденцию к увеличению и по итогам 2015 года приблизится к 50%. В ближайшие пять лет количество подключенных устройств на транспорте вырастет вчетверо.

Основными сегментами рынка станут системы реагирования экстренных служб при ДТП («ЭРА-ГЛОНАСС»), системы взимания платы с автомобилей, подключенные охранно-поисковые системы и системы видеонаблюдения, а также «умное» страхование.

Отдельно следует упомянуть информационно-развлекательные системы автомобиля. В перспективе концепцию Connected Car следует рассматривать в контексте взаимодействия «подключенного» автомобиля с «подключенной» дорожной инфраструктурой в рамках концепции умного города. Это взаимодействие, в частности, предполагает управление светофорами, парковками и платными дорогами и активное использование дорожных камер.

Сегмент M2M во многом представляет основу концепции Интернета вещей (IoT). Более того, по мнению аналитиков iKS-Consulting, на начальном этапе своего развития эти понятия фактически являются синонимами. У российских операторов связи также пока нет четких критериев разделения на IoT и M2M.

Согласно прогнозам, в ближайшие годы рынок M2M продолжит свой активный рост. При этом он будет расти как за счет корпоративного сегмента (B2B), который еще далек от насыщения, так и в потребительском сегменте (B2C). Одним из основных факторов роста в уходящем году стали массовые государственные проекты, а также активный рост SIM-карт в сегменте B2C. Более того, на рынке стали появляться специальные тарифные планы для устройств пользователей. Ранее такие тарифы были доступны в основном только корпоративным заказчикам.

Например, МТС активизировала свои усилия в сегментах потребительской и бытовой электроники, сотрудничая с производителям бытовой техники Redmond. «ВымпелКом» предложил решение для сегмента Connected Car, которое позволяет дистанционно управлять некоторыми функциями автомобиля. «МегаФон», напротив, все свои усилия концентрирует на сегменте B2B. Все операторы стремятся уже в ближайшем будущем зарабатывать не только на доходах от трафика, но и в большей степени на сервисной составляющей.

К 2020 году общее число SIM-карт в сегменте M2M достигнет 26 млн. При этом порядка 18% SIM-карт придется на пользовательский сегмент. Наибольшее число SIM-карт будет приходиться на подсегменты Connected Car, «Умный дом» и потребительскую электронику. Уже сейчас на эти сегменты приходится более 70% всех зарегистрированных SIM-карт.

Сегмент B2B продолжит свой рост, прежде всего, за счет массовых проектов по внедрению M2M-решений на транспорте. Особо значимый эффект принесут проекты по сбору платы с большегрузных автомобилей на федеральных трассах, а также внедрение системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Прикладное применение страхования в таком виде наиболее распространено в сегменте транспортных средств, однако также может найти применение в личном страховании и страховании грузов. К объекту страхования подключается специальное устройство, собирающее данные о месторасположении, а также о его различных характеристиках.

В России на сегодняшний день наиболее развитым сегментом в этой области является автострахование, при котором специальное телематическое устройство, установленное в автомобиле, регистрирует и может передавать (в том числе в режиме реального времени) данные о состоянии автомобиля и о манере вождения водителя. Благодаря большему набору данных, на основании которых принимается решение как по страховому случаю, так и по размеру страховой премии, появляется возможность уменьшить риски.

К концу 2015 года совокупный объем рынка «умного» автострахования в России составит не более 30 тыс. полисов (1,2% от общего объема). К 2020 году будет наблюдаться совсем иная картина: будет заключено около 3,3 млн договоров, а проникновение «умного» автострахования достигнет 52%. Основными причинами роста рынка станут заинтересованность страховых компаний в снижении уровня аварийных ситуаций на дорогах, возможность экономии на страховых взносах для владельцев, а также предоставление дополнительных услуг.

Как считают эксперты, внедрение программ «умного» страхования может существенно повлиять на страховую сферу. Прежде всего, речь идет об увеличении числа клиентов, приобретающих полис КАСКО. На сегодняшний день не более 40-45% автомобилей выезжают из автосалонов застрахованными по полису каско, еще около 15% — машины, чьи владельцы предпочитают страховаться через агентские сети. В результате потенциал неохваченных клиентов составляет около 40%, то есть порядка 1 млн транспортных средств.

КАСКО с телематическим устройством на российском страховом рынке сегодня предлагают следующие компании: «АльфаСтрахование», «Ингосстрах», «Интач Страхование», «Важно. Новое страхование», «Уралсиб страхование» и «Либерти Страхование».

Хотя обеспечение подключенности устройств всегда было основным предложением операторов, их предложения эволюционируют в поисках большей прибыльности. В условиях падания доходов от голосовых и текстовых услуг, сервисы M2M становятся одной из наиболее очевидных возможностей.

Обеспечение каналов для подключения умных устройств представляет только 10-15% от общего «пирога» M2M. Лидеры рынка смотрят на создание законченных решений, включающих консалтинг, разработку приложений и сопутствующие услуги. Для достижения сильных позиций на рынке многие поглощают специализированных игроков. Телеком-операторы продолжат играть ключевую роль в становлении рынка Интернета вещей.