M2M

Проведенное J’son & Partners Consulting исследование показало, что более 99% используемых в распределенных системах телеметрии устройств подключены не к промышленным платформам Интернета вещей, а к закрытым проприетарным аппаратно-программным комплексам с крайне ограниченным функционалом. Фактически это диспетчерские системы класса «машина-человек».

Другая особенность рассматриваемого рынка состоит в его выраженной фрагментарности: единого рынка распределенных телеметрических услуг и решений в России не существует. Есть набор практически не связанных между собой рынков, которые так или иначе можно отнести к исследуемой области.

Основными двигателями роста количества установленных и подключенных в распределенные системы телеметрии устройств в России являются обязательные к исполнению государственные программы, отмечается в исследовании. Так, в 2015 году факторами роста выступили внедрение системы «Платон» на транспорте, активизация M2M-программ в ЖКХ и начало действия программы по подключению кассовых аппаратов к ЕГАИС.

В отличие от мирового, где, по данным Ericsson, из 4,6 млрд подключенных M2M-устройств лишь 9% (0,4 млрд) имеют подключение через сотовую сеть, в структуре подключенных устройств в России на технологию сотовой связи приходится значительно более высокая доля.

Подключение через технологически устаревшие сети сотовой связи, в сочетании с отсутствием в России сетей Wi-Fi операторского класса, делает невозможным ни для разработчика решения, ни для провайдера услуг связи предоставить пользователю телеметрической системы соглашения об уровне обслуживания (SLA) по ее доступности, безопасности и другим ключевым качественным характеристикам. Но экономическая ситуация будет способствовать ускоренному переходу разработчиков систем телеметрии и провайдеров услуг от проприетарных систем на использование промышленных IoT-платформ, что, в свою очередь, будет способствовать росту количества подключенных устройств в России. 

Начальным этапом развития рынка M2M на транспорте можно считать появление первых подключенных устройств для навигации и оптимизации маршрута – автомобильных навигаторов с возможностью подключения по каналам сотовой связи, а также спутниковых трекеров для мониторинга и управления автопарком. Впоследствии рынок трансформировался. Например, с быстрым ростом продаж смартфонов и планшетов с загруженными навигационными приложениями спрос на персональные навигаторы существенно снизился. Однако в последнее время растет доля GSM-автосигнализаций, позволяющих удаленно наблюдать за автомобилем и управлять им по каналу мобильной связи через мобильное приложение на смартфоне/планшете (отслеживание местоположения, запуск и блокировка двигателя, диагностика основных систем).

Важной тенденцией стало появление и развитие облачных сервисов для мониторинга транспорта и подвижных объектов по модели SaaS. Эти сервисы позволяют пользователям осуществлять мониторинг транспорта и подвижных объектов из любой точки мира и через любое устройство, имеющее доступ к Интернету.

По оценкам J’son & Partners Consulting, рынок M2M на транспорте в России продолжает расти быстрее рынка M2M в целом, за счет чего доля этого сегмента имеет тенденцию к увеличению и по итогам 2015 года приблизится к 50%. В ближайшие пять лет количество подключенных устройств на транспорте вырастет вчетверо.

Основными сегментами рынка станут системы реагирования экстренных служб при ДТП («ЭРА-ГЛОНАСС»), системы взимания платы с автомобилей, подключенные охранно-поисковые системы и системы видеонаблюдения, а также «умное» страхование.

Отдельно следует упомянуть информационно-развлекательные системы автомобиля. В перспективе концепцию Connected Car следует рассматривать в контексте взаимодействия «подключенного» автомобиля с «подключенной» дорожной инфраструктурой в рамках концепции умного города. Это взаимодействие, в частности, предполагает управление светофорами, парковками и платными дорогами и активное использование дорожных камер.

Прикладное применение страхования в таком виде наиболее распространено в сегменте транспортных средств, однако также может найти применение в личном страховании и страховании грузов. К объекту страхования подключается специальное устройство, собирающее данные о месторасположении, а также о его различных характеристиках.

В России на сегодняшний день наиболее развитым сегментом в этой области является автострахование, при котором специальное телематическое устройство, установленное в автомобиле, регистрирует и может передавать (в том числе в режиме реального времени) данные о состоянии автомобиля и о манере вождения водителя. Благодаря большему набору данных, на основании которых принимается решение как по страховому случаю, так и по размеру страховой премии, появляется возможность уменьшить риски.

К концу 2015 года совокупный объем рынка «умного» автострахования в России составит не более 30 тыс. полисов (1,2% от общего объема). К 2020 году будет наблюдаться совсем иная картина: будет заключено около 3,3 млн договоров, а проникновение «умного» автострахования достигнет 52%. Основными причинами роста рынка станут заинтересованность страховых компаний в снижении уровня аварийных ситуаций на дорогах, возможность экономии на страховых взносах для владельцев, а также предоставление дополнительных услуг.

Как считают эксперты, внедрение программ «умного» страхования может существенно повлиять на страховую сферу. Прежде всего, речь идет об увеличении числа клиентов, приобретающих полис КАСКО. На сегодняшний день не более 40-45% автомобилей выезжают из автосалонов застрахованными по полису каско, еще около 15% — машины, чьи владельцы предпочитают страховаться через агентские сети. В результате потенциал неохваченных клиентов составляет около 40%, то есть порядка 1 млн транспортных средств.

КАСКО с телематическим устройством на российском страховом рынке сегодня предлагают следующие компании: «АльфаСтрахование», «Ингосстрах», «Интач Страхование», «Важно. Новое страхование», «Уралсиб страхование» и «Либерти Страхование».

Хотя обеспечение подключенности устройств всегда было основным предложением операторов, их предложения эволюционируют в поисках большей прибыльности. В условиях падания доходов от голосовых и текстовых услуг, сервисы M2M становятся одной из наиболее очевидных возможностей.

Обеспечение каналов для подключения умных устройств представляет только 10-15% от общего «пирога» M2M. Лидеры рынка смотрят на создание законченных решений, включающих консалтинг, разработку приложений и сопутствующие услуги. Для достижения сильных позиций на рынке многие поглощают специализированных игроков. Телеком-операторы продолжат играть ключевую роль в становлении рынка Интернета вещей.