ИТ-рынок

На рынке отечественных ЦОДов происходит настоящий бум. Из года в год игроки демонстрируют стабильный рост минимум на 20%, это очень хороший показатель. Уход международных вендоров положительно отразился на развитии компетенций как отечественных производителей решений для дата-центров, так и самих заказчиков. Рассмотрим текущие тенденции и события на рынке ЦОД в 2024 году.

Развиваются высокотехнологичные решения

Все помнят, что в первый год санкций российские вендоры сконцентрировались на выпуске наиболее востребованных простых продуктов. Это привело к возникновению дефицита предложения в нише высокотехнологичного оборудования для ЦОДов. Сейчас ситуация изменилась. Еще в прошлом году отечественные производители начали разработки технологически сложных решений под индивидуальный запрос заказчиков. Это достаточно долгий и затратный процесс. Однако российские вендоры, готовые предложить аналоги зарубежных серверов и систем хранения данных, справляются с поставленными перед ними задачами и демонстрируют положительную динамику.

Усложняются пожелания заказчиков и к производителям инженерных систем. Если еще год назад заказчикам требовались преимущественно фреоновые кондиционеры, то сейчас у них появился интерес к инновационным технологиям охлаждения. Запущено несколько проектов с применением «холодных стен» – в частности, в новом ЦОДе Tier IV одного из крупнейших телекоммуникационных холдингов.

Проекты становятся сложнее

Еще вчера ситуация на рынке требовала от бизнеса сфокусироваться на поддержании работоспособности ЦОДов, а не их модернизации. Теперь заказчики не откладывают технологически сложные проекты на завтра. Некоторые из таких проектов начинались еще в 2021-2022 году. В период кризиса клиентам пришлось самим искать новых вендоров и оборудование, обеспечивать его совместимость с существующими системами. К настоящему моменту эти проекты, хоть и с задержкой, реализованы. Рынок семимильными шагами наверстывает то, что было упущено, и делает это успешно.

Растет число локализованных продуктов

До 2022 года большинство инфраструктурных проектов на 80% и более состояло из оборудования западных брендов. Спустя год к этой цифре уже приблизились решения, преимущественно локализованные в России. На данный момент долю оборудования для ЦОДов, произведенную отечественными компаниями, можно осторожно оценить в 30-50% — в зависимости от того, какие продукты считать российскими.

Приходится отметить: то, что производится в России, зачастую состоит из азиатских компонентов, а то, что привозится в Россию — целиком является азиатским продуктом. В зависимости от формы контракта между компаниями это может быть как полностью локализованное на азиатском рынке изделие, так и заказное решение под брендом и дизайном российского производителя.

На все 100% российской компоновки нет даже, например, у блоков распределения питания на базе процессора «Байкал», которые фактически полностью разработаны и производятся в России. Все основные компоненты у них российские или имеют статус российских. Но мелкие SDM-компоненты в этих блоках все же импортного производства — в России аналогов нет.

Забота о совместимости оборудования стала общей

Изначально задача по обеспечению совместимости оборудования для ЦОДов была прерогативой международных вендоров. Российский бизнес брал оборудование известного производителя, переплачивал за бренд и рассчитывал, что имя вендора будет гарантом качества, в том числе в части совместимости. В большинстве случаев такой подход оправдывал себя. Исключения, само собой, случались, но это происходило не так часто, чтобы придавать большое значение.

Сейчас совместимость оборудования достигается общими усилиями производителя, партнера-инсталлятора и самого клиента. Естественно, переход к такой модели вызвал рост компетенций как у интеграторов, так и у заказчиков. Бизнесу пришлось самому научиться собирать системы из имеющегося на рынке оборудования, проверять их на отсутствие конфликтов и устойчивую работоспособность. От вендоров по-прежнему ждут информационную и техническую поддержку, но времена, когда производителю во всем верили на слово, остались в прошлом.

Комплексных решений становится больше

Поскольку любому клиенту нужна уверенность в сбалансированности решения, российские производители активно конкурируют на рынке комплексных решений для центров обработки данных. В связи с этим трендом хотелось бы отметить три важных момента.

Во-первых, наличие в линейке комплексных решений является ощутимым преимуществом вендора только в том случае, если он действительно гарантирует взаимодействие всех подсистем. Например, у C3 Solutions есть реализованный проект для «СПБ Биржи», в котором было необходимо модернизировать серверную площадку компании. Специалисты всего за полгода оборудовали помещение российской биржи «под ключ», снабдив заказчика полным комплексом инженерных решений.

Во-вторых, требования к комплексности оборудования для разных участков ЦОДа отличаются. Особенно комплексность важна для серверных систем и систем хранения, поскольку не каждая такая система, собранная из разных компонентов, в принципе будет работать. С инженерными решениями проще – скажем, у кондиционеров нет большой зависимости от систем бесперебойного питания.

Наконец, следует помнить, что комплексность дает лучшие результаты там, где у заказчика есть единая точка ответственности за совместимость оборудования. Когда подбором систем занимаются разные команды, каждая из которых преследует свои цели, решить вопросы совместимости продуктов становится сложнее.

Стоимость сопоставимых решений уравнивается

Сопоставимые по функционалу и качеству отечественные и импортируемые из дружественных стран продукты сравнялись по стоимости. Конечно, если клиент закупает оборудование напрямую в Юго-Восточной Азии, оно будет априори дешевле. Но в его итоговую стоимость войдет логистика, прохождение таможенных процедур, обеспечение пусконаладочных работ, сервисной поддержки, гарантийного и постгарантийного обслуживания.

Сейчас на российском рынке в основном представлено два типа производителей. Первые являются отечественными компаниями, которые локализуются в России. Вторые — зарубежные поставщики, которые стремятся зайти на наш рынок, открывают здесь представительства и предоставляют сервис. Но цена продуктов этих вендоров в процессе локализации растет и уравнивается по рынку.

Искусственный интеллект требует роста мощностей

В связи с большими потребностями в искусственном интеллекте очевиден еще один тренд. Нагрузка на ЦОДы от использования ИИ резко возрастает. Если раньше стандартом считался дата-центр со стойками на 5 кВт, то сейчас и 10 кВт на стойку – не предел. Для реализации проектов с применением ИИ уже сейчас нужны стойки и инженерная инфраструктура на 30-50 кВт, и вопрос о том, каким именно способом эту потребность закрыть, актуален.

Оптимальное технологическое решение должно быть гибким и конвергентным, оно должно позволять реализовывать в той или иной комбинации как маломощные продукты на 5 кВт, так и высоконагруженные стойки. К тому же наличие в ЦОДе таких стоек требует решить непростую задачу с их охлаждением.

Уже в ближайшем будущем рост применения технологий ИИ в ЦОДах приведет к необходимости увеличивать их энергоснабжение, и надо будет найти способ сделать это экологично.

Влияние новых санкций невелико

В конце февраля Минфин США ввел блокирующие санкции против крупных российских дата-центров. До сих пор нет полного понимания, по каким критериям одни ЦОДы подверглись санкциям, а другие нет, даже если они работают с государством. Зато за эти два месяца стало очевидно, что какого-либо серьезного влияния очередные санкции на российские дата-центры оказать не смогли.

Одна из причин — российский рынок коммерческих центров обработки данных сейчас сосредоточен на клиентах из России и ближнего зарубежья, для которых эти санкции не являются ограничительным фактором. Даже если кто-то из крупных азиатских игроков, выходя на российский рынок, не рискнет разместить мощности в ЦОДах из санкционного списка, эти случаи будут единичны и не приведут к отрицательной динамике.

Несмотря на санкции и другие сложности, о которых сказано выше, можно прогнозировать, что темпы роста рынка отечественных центров обработки данных в 2024 году сохранятся.

Автор — Леонид Юль, директор по развитию компетенций ЦОД C3 Solutions

Если у вас еще есть сомнения в том, что цифровая трансформация постоянно занимает умы руководителей ИТ-служб, просто посмотрите, на что они тратят деньги. Ожидается, что затраты на корпоративное программное обеспечение, в особенности облачные сервисы и приложения, в этом году будут расти быстрее, чем на другие категории ИТ, а это в свою очередь приведет к общему росту глобальных затрат на технологии. Такие выводы содержатся в отчете, опубликованном консультационной компанией Gartner, и согласно ее прогнозу, мировые затраты на ИТ вырастут на 3,2% и достигнут 3,77 трлн долл.

Затраты на корпоративное программное обеспечение в этом году вырастут на 8,5% по сравнению с 2018-м и составят 431 млрд долл. К категории корпоративного программного обеспечения относятся системы планирования ресурсов предприятия (ERP), цепочками поставок (SCM), отношениями с клиентами (CRM), включая ПО с открытым кодом — как средства, развернутые на внутрикорпоративной инфраструктуре (on-premise), так и облачные сервисы.

Большая часть затрат приходится на облачную инфраструктуру и приложения. В этом году расходы на эти цели вырастут на 17,5% и составят 214 млрд долл.

«Важнейшей тенденцией становится уход от традиционного бизнеса в сторону цифрового, – отмечает аналитик Gartner Джон Лавлок. – Она становится основным драйвером роста затрат. Конечно, оптимизация расходов тоже имеет важное значение, но это не главная причина перехода к облачным сервисам и приложениям. Облако обеспечивает более высокую гибкость и помогает предприятиям получать новый функционал именно в тот момент, когда он нужен. Цифровой бизнес динамичнее традиционного, а наличие ЦОДов гипермасштабов – единственная возможность поддерживать нужные темпы и кооперацию. При развертывании систем на собственной территории сделать это очень сложно».

Рост затрат на облачные сервисы распределяется неравномерно. «Нужно отметить, что основной базой для стремительного развития этого направления стали Соединенные Штаты, – говорит Лавлок. – На них сегодня приходится 60% от общих мировых затрат. Дефицит ЦОДов гипермасштаба на развивающихся рынках является сдерживающим фактором, который замедляет дальнейшее распространение облачных технологий в этих регионах».

Инвестиции в ИТ-услуги и в инфраструктуру центров обработки данных вносят существенный вклад в общее увеличение затрат. По оценкам Gartner, расходы на ЦОДы, в том числе на серверы, системы хранения и сетевое оборудование увеличатся в этом году на 4,2%, до 210 млрд долл., а расходы на ИТ-услуги – на 4,7%, до 1,03 трлн долл.

Расходы на устройства и услуги связи также будут расти, хотя и не столь высокими темпами. Ожидается, что затраты на стационарные и мобильные телекоммуникационные услуги, а также на технологии объединенных коммуникаций увеличатся на 1,3% и достигнут 1,4 трлн долл. Что касается затрат на устройства, включая ПК, планшеты, мобильные телефоны и принтеры, они вырастут на 1,6%, до 679 млрд долл.

«Новые функции, предлагаемые в телефонах, которые появляются на рынке, для многих пользователей не являются достаточным стимулом к обновлению, особенно во времена экономической неопределенности, – подчеркивает Лавлок. – Сегодня мы видим признаки экономической нестабильности. Экономический горизонт затянут облаками неизбежного выхода Великобритании из ЕС, торговой напряженности между США и Китаем, а также вероятности роста тарифов по всему миру, вносящего неопределенность в бизнес-планы. Лондонскому банку трудно закладывать в свои планы большие расходы на технологии, если он не знает, какой будет его бизнес-модель после завершения Brexit».

Макроэкономическая ситуация вызывает глубокую озабоченность у руководства предприятий. Недавний опрос финансовых директоров, проведенный Университетом Дьюка, показал, что 46% респондентов ожидают в 2019 году рецессии. Тем не менее, Gartner прогнозирует в 2019 году увеличение затрат на ИТ на 3,2%. Это довольно много, хотя и уступает росту на 3,9%, зафиксированному в 2018 году.

«Причины покупки ИТ и планы их использования заложены на фундаментальном уровне, – поясняет Лавлок. – И здесь ситуация может меняться очень серьезно, поскольку способы зарабатывания денег тоже меняются».

Как бы то ни было, несмотря на геополитические потрясения, которые занимают умы бизнес-лидеров, основной драйвер инвестиций в технологии – цифровая трансформация – продолжает сохранять свою ведущую роль.

Несколько последних лет все дружно говорили о стагнации рынка ERP-систем. Ситуация выглядела настолько безнадежно, что появились мнения о бесперспективности ERP как класса решений. Но недавно вышел отчет IDC, согласно которому объем российского рынка корпоративных систем за 2017 год вырос в долларовом выражении почти на 30% и составил 819 млн долл. При этом решения по управлению ресурсами предприятия (ERP) стали не только крупнейшим сегментом рынка, но и самым динамичным. Под воздействием каких факторов произошел столь заметный рост и насколько длительным он окажется? Мы поинтересовались мнением нескольких заметных игроков рынка.

Не «отскок», а тенденция

Светлана Гацакова, директор департамента корпоративных информационных систем ALP Group: «Первый по значимости фактор – это смена поколения заказчиков ERP-систем. В крупных организациях становится все больше руководителей высшего звена, получивших современное бизнес-образование в сильных школах управления»

«Сегодня падение в большом сегменте ИТ-рынка не может смениться масштабным “отскоком”, даже если вдруг общее состояние экономики резко улучшится. Пока происходит падение рынка, потребности предприятий во многом меняются. Но еще быстрее меняются технологии, и, когда возникает возможность роста, старые проекты, как правило, либо уже не востребованы, либо воплощать их в жизнь нужно иначе», – уверена Светлана Гацакова, директор департамента корпоративных информационных систем ALP Group. Масштабный рост могут дать только большие долгосрочные изменения потребностей заказчиков – в сочетании с существенно изменившимся технологическим ландшафтом, который позволяет решать классические и новые задачи организаций иначе и лучше. Сегодня все эти условия есть, и поэтому на российском ИТ-рынке наблюдается начавшийся рост сегмента ERP. Это действительно долгосрочная тенденция.

В IBS наблюдающийся рост во многом связывают с восстановлением рынка масштабных проектов внедрения ERP-систем. «В 2017 году сразу несколько крупных компаний начали масштабные ERP-программы. Поскольку такие программы, как правило, длятся не один год, они будут значимо влиять на рынок и в последующие периоды», – полагает Семен Данилов, директор департамента корпоративных решений в IBS. При этом продолжает сохраняться устойчивый спрос на консалтинг в области развития ERP-решений.

Факторы роста

«Мы также видим рост направления ERP, он связан с двумя факторами. Во-первых, появились недорогие ERP-решения российских разработчиков, в частности компании “1С”. Поэтому многие компании, у которых не хватало средств на покупку зарубежных решений, внедряют ERP сейчас. Во-вторых, мы отмечаем рост спроса со стороны производственных предприятий», – говорит Евгений Завьялов, директор по бизнес-приложениям «Крок». Если совсем недавно производственные компании выбирали ERP-системы для автоматизации закупок или управления складом, то сейчас серьезное внимание направлено на автоматизацию главного процесса – производства. Такой интерес тоже вполне объясним: в текущей экономической ситуации многим компаниям довольно сложно расти и развиваться. Поэтому руководство смещает фокус на внутреннюю эффективность как источник прибыли.

«Первый по значимости фактор – это смена поколения заказчиков ERP-систем», – полагает Гацакова. В крупных организациях становится все больше руководителей высшего звена, получивших современное бизнес-образование в сильных школах управления. Сегодня эти школы основное внимание уделяют тому, чтобы привить выпускникам навыки принятия управленческих решений на основе объективных данных, а не субъективных ощущений и волюнтаризма. В таких бизнес-школах и вузах в ходе преподавания экономических предметов сразу даются практические навыки из разряда «как получить и обработать данные, чтобы решить эту управленческую задачу». Пройдя такую практику, управленцы понимают особенности различных видов данных, не боятся их и потому избегают множества ошибок. Менеджеры новой волны нацелены на постоянное взаимодействие с информационной системой как с необходимым источником первичных данных.

«Не могу сказать, что новое поколение менеджеров особенно сильно в информационных технологиях как таковых, но они оперируют не просто формулами и теоретическими понятиями, а зачастую уже понятиями систем», – говорит Гацакова. И они хорошо понимают, как должны быть сформированы нужные им данные, как организован весь процесс их извлечения, консолидации и аналитической обработки.

Участники рынка ERP, которые своевременно заметили эту тенденцию и успели перестроить свою работу, ощущают новый всплеск интереса к ERP и начинающийся подъем этого рынка – настолько мощный, что его можно назвать вторым рождением российского рынка ERP. А остальные ощущают катастрофическое сужение того же самого рынка.

Интеллектуализация систем

Следующий фактор, также стимулирующий рост ERP-рынка, – это кадровый голод, который, как и любая нехватка персонала, способствует расширению и углублению автоматизации.

Евгений Завьялов, директор по бизнес-приложениям «Крок»: «Если совсем недавно производственные компании выбирали ERP-системы для автоматизации закупок или управления складом, то сейчас серьезное внимание направлено на автоматизацию главного процесса – производства»

 Нынешний кадровый голод вызван сразу несколькими серьезнейшими причинами: демографической ситуацией, трудностями интеграции поколений Y и Z в систему работы современных предприятий, отмиранием одних специальностей и зарождением других, по которым вообще нет сложившегося рынка труда. В то же самое время появляются доступные технологии роботизации, уже способные заменить человека там, где требуется выполнение стандартизованных операций. И кадровый голод, и роботизация – это масштабные долгосрочные тенденции.

«Особо подчеркну, что глубокая автоматизация и даже роботизация отдельных участков хорошо согласуются с ростом интереса к ERP и управлению на основе объективных данных», – отмечает Гацакова. Качественная роботизация позволяет эффективно бороться с ситуацией, когда высококвалифицированные специалисты должны значительную часть времени заниматься рутинными делами.

В связи с автоматизацией и постоянным взаимодействием менеджеров с ERP-системами возросла важность решений, которые прежде с ERP напрямую не связывали, – например, распознавание речи и интеллектуальное выполнение речевых команд, заданных в свободной форме. Технологии, являющиеся строительными блоками таких решений, существовали и раньше, но сейчас их качественные реализации стали гораздо более доступны.

Западные вендоры вновь стали подогревать интерес к системам управления предприятием. Теперь – опираясь на концепцию «интеллектуальных ERP» (iERP) и пытаясь создать вокруг нее новую товарную категорию. Но здесь перспектива зависит от того, как поведут себя заказчики. Пойдут ли они на новый круг закупки импортного ПО или дадут российским ИТ-компаниям возможность создать свои модули?

И конечно, нельзя не отметить мощный фактор, воздействующий на российский рынок ERP, – цифровизацию российской экономики, на которой уже второй год делает акцент президент России. Здесь что ни тезис, то масса управленческих задач, которые надо решать средствами цифровой трансформации. Более того, речь идет даже о целевых кредитах под очень низкий процент малому и среднему производственному бизнесу на смену технологий.

Нехватка кадров может стать барьером

Вряд ли рост сегмента ERP мог быть еще больше, ведь предприятия и отрасли должны «созреть». И незрелость многих предприятий, которые не дошли до идей трансформации бизнеса, является не меньшим сдерживающим фактором, чем недостаточное финансирование. Но популяризация курса на цифровизацию началась, и о ней уже говорят.

«О наших заказчиках могу с уверенностью сказать, что они уже начинают экспериментировать в области цифровизации, так как считают ее своевременной и перспективной», – констатирует Гацакова. В целом в масштабах рынка приходит осознание того, что «уже пора», но пока у большинства компаний нет понимания того, «что и как сделать».

«Что касается сдерживающих факторов, то в производственном секторе я бы таковым назвал дефицит квалифицированных ресурсов. Сегодня мало профессионалов в области автоматизации производства, и это, в свою очередь, может погубить потенциал рынка ERP», – считает Завьялов. Спрос на решения высокий, высококлассных кадров не хватает, поэтому появляются некачественные проекты. Однако похожая ситуация наблюдалась лет 15 назад в финансовом секторе, поэтому в целом понятно, что именно следует предпринять ИТ-компаниям и интеграторам.

«Основная проблема – потенциальная нехватка квалифицированных специалистов по внедрению», – согласен Данилов. В предыдущие три-четыре года многие интеграторы, учитывая неопределенную ситуацию на рынке и нестабильный спрос, не вкладывались серьезно в развитие персонала, а предпочитали набирать под проекты уже опытных специалистов. Это может оказаться барьером, сдерживающим быстрый рост рынка в последующие годы.

Рост продолжится

Семен Данилов, директор департамента корпоративных решений в IBS: «В ближайшие пять лет можно ожидать появления большого количества проектов перевнедрений ERP. Не миграций, а именно перевнедрений, которые дадут возможность серьезно трансформировать бизнес-процессы компаний с учетом новейших возможностей систем»

Все факторы, влияющие на рынок, – долговременные и уже начавшие действовать. Поэтому можно быть уверенными в том, что рынок ERP продолжит количественный рост, меняясь при этом структурно и порождая новые рыночные ниши.

«Думаю, на рынке ERP сейчас начнется “гонка новых решений”: компания, которая раньше и более качественно внедрит их у себя, получит мощные конкурентные преимущества, – полагает Гацакова. – Именно такие компании будут постепенно занимать все большую долю рынка, налаживать взаимодействие и совместными усилиями устанавливать новые правила игры. Основной фактор сейчас – это время, и его нельзя упустить».

«Если производственные проекты покажут свою эффективность, то рост, безусловно, продолжится. Если же проекты снова окажутся “тяжелыми”, то можно ожидать стагнации, поскольку производственные компании уже не в первый раз обращаются за подобными решениями», – выражает опасение Завьялов.

«Мы ожидаем уверенного роста рынка. Многие функционирующие сейчас ERP-системы были внедрены в нулевых годах. За прошедшие 10 лет эти системы в большинстве своем устарели технологически. Они становятся все более сложными и нестабильными. Необходимы изменения, а они либо невозможны, либо сроки их реализации недопустимо велики», – говорит Данилов.

Кроме того, производители постоянно развивают и совершенствуют свои ERP-системы, выпускают новые версии, которые все дальше уходят в своем развитии от текущих клиентских инсталляций. Наконец, несмотря на сложную экономическую ситуацию, возрастает здоровая деловая активность в России в целом.

В итоге в ближайшие пять лет можно ожидать появления большого количества проектов перевнедрения ERP. Причем не просто технических миграций на новые версии ПО, которые практически не позволяют избавиться от накопленной кастомизации, а именно перевнедрений, которые дадут возможность серьезно трансформировать бизнес-процессы компаний с учетом новейших технологических возможностей ERP-систем.

Заказчики стали другими?

«Основная потребность заказчиков, которую мы сейчас наблюдаем, – это гибкость и скорость. Если раньше надо было все тщательно продумать, спроектировать, а потом и реализовать, то сегодня делать это приходится с учетом новых реалий», – подчеркивает Гацакова. Сейчас все больше компаний начинают осознавать, что нужно максимально подстраиваться под скорость, с которой происходят изменения в деловой среде и в сфере технологий. Без методик DevOps и Agile невозможно обеспечить требуемые гибкость, скорость и адаптивность.

Завьялов подчеркивает растущий интерес компаний к автоматизации и планированию производства, к решениям по эффективному, бережливому производству. Востребованы решения по планированию цепочек закупок вне отрыва от производственных процессов и финансового планирования, нормативы и производственные карты.

«Кроме того, появляется все больше проектов, в которых ERP работает в связке с другими технологиями: это и чат-боты, которые облегчают процесс взаимодействия конечных пользователей с системой, и Интернет вещей, дающий возможность не заносить данные вручную, а автоматически собирать их с датчиков», – констатирует Завьялов. Кроме того, он выделяет внедрение электронных подписей и документооборота, а также работу с большими данными, которая позволяет быстрее и эффективнее анализировать накопленную в системах информацию.

Для заказчиков одна из самых сложных проблем – это получение объективных данных, причем все чаще в реальном времени, и не только внутренних, но и внешних. Фактически сформировалась потребность в системах, способных прогнозировать события и даже проактивно рекомендовать заказчикам соответствующие действия. На эти тренды все больше и ориентируются компании.