«Балтика» трансформировала систему финансового планирования

В 2024 году компании «Балтика» потребовалась локальная платформа для интегрированного бизнес-планирования, способная обеспечить гибкость и безопасность процессов, а также независимость от зарубежных вендоров. Переход на Optimacros был признан оптимальным с точки зрения логики расчетов и построения прогнозов, а также экономической эффективности. Реализацию проекта «Балтика» доверила команде Advanced, которая хорошо знает бизнес-процессы производственной компании, имеет серьезный опыт работы с обеими платформами и обладает собственными методологиями. Перед консультантами стояла задача в сжатые сроки перенести ключевые функции на новую платформу и одновременно заложить архитектуру решения с ориентиром на гибкость и масштабируемость.

В течение первых трех месяцев были перенесены основные модели: планирование выручки, расчет себестоимости и других затрат. Миграция требовала особого внимания из-за сложного сопоставления формул двух систем и риска потери бизнес-логики при автоматическом переносе. Параллельно была спроектирована новая архитектура решения и определен перечень дополнительного функционала, необходимого бизнесу. Очередной цикл планирования «Балтика» реализовала уже в конце 2024 года.

На втором этапе в Optimacros были перенесены функционал консолидации денежных потоков и модель факторного анализа и реализован блок автоматических выгрузок, позволяющий запускать одновременно более 500 настроек факторного анализа. Дополнительно в 2025 году по запросу «Балтики» консультанты разработали инструменты для оперативного прогнозирования и планирования результата коммерческой деятельности на горизонте 13 недель. Также был создан Data Hub – единый центр сбора, управления и обмена данными с другими ИТ-системами «Балтики».

На платформе одновременно работают более 50 пользователей, которые формируют бюджеты восьми заводов и прогнозы реализации продукции среди 1500 клиентов. Трансформация процессов финансового планирования помогла существенно ускорить расчеты и обработку данных. К примеру, формирование отчета факторного анализа по более чем 300 ключам теперь происходит в 10 раз быстрее и занимает до 30 секунд. Ежедневную поддержку решения осуществляет внутренний центр компетенций.