«ЭвоКом» оптимизировал CRM

К моменту старта проекта CRM на базе BPMSoft активно использовалась в операционной деятельности «ЭвоКом»: в системе управляли лидами, карточками контрагентов, фиксировали активности, планировали встречи и задачи. По мере роста объема данных и числа пользователей компании потребовалось повысить качество данных и устойчивость интеграций, чтобы ускорить работу менеджеров и корректность аналитики.

Проектная команда Nobilis.Team провела технический аудит CRM: проанализировала архитектуру решения, пользовательские сценарии, качество данных и логику интеграций. По его итогам был сформирован поэтапный план доработок, позволивший развивать систему без остановки деятельности и снижения операционной нагрузки.

Проект был разделен на три этапа. На первом – пересмотрена логика активностей и карточек контрагентов. Оптимизированы сценарии взаимодействия при визитах, упорядочены системные уведомления, устранены избыточные связи между мероприятиями, задачами и блоком планирования. Это сократило число лишних действий сотрудников и повысило точность прогнозирования.

На втором этапе была проведена нормализация адресных данных. В системе настроено корректное обновление юридического адреса при получении информации из сервиса DaData в структурированном виде с распределением по городу, региону и федеральному округу. Связанные поля синхронизируются при изменении данных, что обеспечивает согласованность информации и повышает качество аналитики.

На завершающем этапе внедрены единые правила ввода и валидации телефонных номеров для лидов, контактов и контрагентов, автоматизировано заполнение реквизитов компаний в карточках. Дополнительно реализованы сценарии устойчивой деятельности при временной недоступности внешних сервисов.

По итогам проекта в компании стандартизированы мастер-данные, сокращен объем ручных операций и ускорена обработка лидов. Модернизированная конфигурация системы создала основу для дальнейшего масштабирования CRM-контурa и развития цифровых процессов без необходимости значительной трансформации ИТ-ландшафта.